ウェイスト・コネクションズ（WCN）の増配と新規買収は長期的成長アプローチを再定義しているか？

• 先週、ウェイスト・コネクションズは、第3四半期の売上高が予想を上回ったものの、調整後の1株当たり利益は予想を下回り、四半期配当の11.1％増と、株式の約1％に相当する自社株買いを発表した。同社はまた、年間売上高合計約3億米ドルの買収を完了または正式合意したことを明らかにした。
• ウェイスト・コネクションズは、更新された財務結果とともに、株主還元への継続的なコミットメントと買収活動による継続的な成長を強調している。
• 最近の増配と新たな買収契約が、ウェイスト・コネクションズの長期的な投資シナリオと見通しをどのように形成しているかを検証する。

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Waste Connectionsの投資シナリオ

Waste Connectionsの株主になるには、一貫した価格決定力、規律ある買収、株主への着実な利益還元など、同社の多方面にわたる成長モデルを信じる必要がある。最近の四半期決算では、売上高は予想を上回ったものの、利益は予想をやや下回り、配当も増額された。

11.1％の増配というヘッドラインの発表は、投資家にとって際立っている。この措置は、買収活動が続いても株主に報いるというWaste Connectionsのコミットメントを強調するものである。増配は自信の表れだが、長期的なリターンの信頼性は、新規事業の統合の成功と密接に結びついている。

しかし、投資家は、株主還元の増加にもかかわらず、新たな買収が期待されたシナジー効果をもたらさなかった場合、潜在的な課題が生じる可能性があることも念頭に置くべきである。

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ウェイスト・コネクションズの見通しでは、2028年までに売上高113億ドル、利益17億ドルを見込んでいる。これらの目標を達成することは、現在の6億4,380万ドルから年間7.1%の収益成長と10億6,000万ドルの増益を意味します。

Waste Connectionsの予測から、現在価格より22%アップの205.36ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバー2名は、Waste Connectionsのフェアバリューを1株当たり205.36米ドルから246.09米ドルの間と見積もっている。多くのコミュニティ参加者は、買収統合が短期的な利益と配当成長を維持する会社の能力の両方に影響を与える可能性があるため、マージンを注意深く見ている。

Waste Connectionsに関する他の2つのフェアバリュー予想（株価がわずか205.36ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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