ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル plc(NYSE:JCI) の配当金目当ての買いを期待している読者は、株価が配当落ち日の取引を控えているため、すぐに行動を起こす必要がある。 配当落ち日は、基準日の1営業日前である。基準日とは、株主が配当金支払いの対象となるために会社の帳簿に存在しなければならない締切日である。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 つまり、9月25日以降にジョンソンコントロールズ・インターナショナルの株式を購入した投資家は、10月18日に支払われる配当金を受け取れないことになる。
次回の配当金は1株当たり0.37米ドルである。昨年、同社は合計で1.48米ドルを株主に配当した。 昨年の配当金総支払額を見ると、ジョンソンコントロールズ・インターナショナルの現在の株価74.23米ドルに対する末尾利回りは2.0%である。 企業が配当を支払うのを見るのは好きだが、金の卵を産むことで金のガチョウが死んでしまわないか確認することも重要だ！ 配当金が利益でカバーされているか、また成長しているかどうかを確認する必要がある。
ジョンソンコントロールズ・インターナショナルの最新分析を見る
配当は通常、企業の収益から支払われるため、企業が収益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなります。 ジョンソンコントロールズ・インターナショナルは昨年、利益の半分以上（62%）を配当しており、これは多くの企業にとって通常の配当性向である。 二次的なチェックとして、ジョンソンコントロールズ・インターナショナルが配当を支払うだけの十分なフリーキャッシュフローを生み出したかどうかを評価するのも有効である。 昨年の配当は同社のフリー・キャッシュ・フローの69%を消費しており、これはほとんどの配当支払企業にとって通常の範囲内である。
ジョンソンコントロールズ・インターナショナルの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。
ここをクリックすると、同社の配当性向とアナリストによる将来の配当予想を見ることができる。
収益と配当は成長しているか？
一株当たりの収益が改善している場合、配当金を増やすのは簡単だからだ。 業績が悪化して減配となれば、企業価値が急落する可能性がある。 読者にとって幸いなことに、ジョンソンコントロールズ・インターナショナルの一株当たり利益は過去5年間、年率14％で伸びている。 ジョンソンコントロールズ・インターナショナルは利益の半分強を配当しており、これは同社が成長への再投資と配当のバランスを取っていることを示唆している。 これは合理的な組み合わせであり、将来のさらなる増配を示唆している。
多くの投資家は、配当金の支払いが時系列でどの程度変化しているかを評価することで、企業の配当実績を評価する。 過去10年間、ジョンソンコントロールズ・インターナショナルは年平均約5.3％の増配を行ってきた。 利益と配当の両方が改善しているのは良いことだが、前者は後者よりはるかに早く上昇しており、これはおそらく同社が利益の多くを成長に再投資しているためであろう。
まとめ
投資家は、今後の配当のためにジョンソンコントロールズ・インターナショナルを買うべきか？ 一般的に、一株当たりの利益が高ければ、長期的には配当株からの配当も高くなる。 そのため、ジョンソンコントロールズ・インターナショナルの一株利益が伸びているのは喜ばしいことだが、見たように、同社は利益とキャッシュフローの半分以上（それぞれ62％と69％）を配当している。 まとめると、ジョンソンコントロールズ・インターナショナルは、この分析では問題なさそうだ。
ジョンソンコントロールズ・インターナショナルには魅力的な配当があるが、この銘柄のリスクを知っておく価値はある。 我々は ジョンソンコントロールズ・インターナショナルの4つの警告サイン （少なくとも1つは少し気になる）を特定 し、これらを理解することはあなたの投資プロセスの一部であるべきだ。
一般的に、最初に目にした配当株をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当金を支払っている興味深い銘柄を厳選して紹介する。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Johnson Controls International が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡 ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
This article has been translated from its original English version, which you can find here.