米海軍の17億ドルのオイラー契約は、ゼネラル・ダイナミクス（GD）の海軍成長ストーリーを強化するか？

• ジェネラル・ダイナミクス社は、そのNASSCO部門を通じて、このほど米海軍向けにジョン・ルイス級補給油田船2隻を追加建造する17億米ドルの契約を獲得し、海軍造船における地位を強化した。
• この契約は、ジェネラル・ダイナミクス社の既存の艦船シリーズを拡張するだけでなく、労働力の安定を支え、高度な海上物流ソリューションに対する継続的な需要を浮き彫りにするものである。
• 今回の17億米ドルの海軍との契約が、ジェネラル・ダイナミクス社の長期的な収益成長と投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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ジェネラル・ダイナミクスの投資シナリオ

ジェネラル・ダイナミクスに関心を持つ投資家は、長期的に堅調な米国防支出、堅調な政府契約の流れ、そしてコア・セグメント（特に海洋システム）全体の安定性に注目することが多い。最近の17億米ドルの海軍との契約は、受注残の可視性を高めるが、当面の触媒である、サプライチェーンの課題を管理しながら、拡大する防衛受注を効率的に提供する同社の能力に大きな変化はない。最も重要なリスクは、主要な造船計画における操業の後退であり、マージンと財務予測可能性に影響を与える可能性がある。

直近の発表では、ヴァージニア級潜水艦の生産に関する6億4,200万米ドルの契約延長が、当社のマリン・システム部門のモメンタムに直接関連しており、継続的な政府資金調達と同部門の成長との関連性が強化されている。これは、最近の大型契約獲得による好影響と一致し、目先の業績にとってタイムリーな契約締結とスループットが引き続き重要であることを強調している。

しかし、投資家は、これらの契約獲得にもかかわらず、サプライチェーンの持続的な遅延や海兵隊事業における偶発的な挫折の可能性があることを念頭に置くべきである。

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ゼネラル・ダイナミクスは、2028年までに売上高558億ドル、利益51億ドルに達すると予測されている。この見通しは、年間収益成長率3.6%、現在の41億ドルから10億ドルの増益を想定しています。

ジェネラル・ダイナミクス社の予測から、現在価格より8%アップの379.17ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

ジェネラル・ダイナミクスの6つのシンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティによるフェアバリュー予想は、317.13米ドルから379.17米ドルと幅広い。このような背景の下、サプライチェーンの継続的な安定は、同社の納期と成長見通しにとって依然として最大の懸念事項である。

ジェネラル・ダイナミクスの他の6つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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