ロケットラボ（RKLB）の新iQPS契約は衛星打上げサービスにおける競争優位性を明らかにするか？

• 2025年11月5日、Q-shu Pioneers of Space Inc.（iQPS）は、ロケットラボの74回目のElectronミッションにより、最新の地球観測衛星をニュージーランドから打ち上げることに成功したと発表した。
• ロケットラボは、新たな複数打上げ契約に基づき、さらに6回のElectron専用打上げを確保し、再使用可能なNeutronロケットのデビューを控えており、地球観測ネットワークを拡大するリーディング・プロバイダーとしての地位を確立している。
• 大規模衛星コンステレーションにおけるロケットラボの役割拡大が、同社の長期的な成長見通しとリスクをどのように形成するかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これらの32銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も優れているのは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。

ロケット・ラボ投資物語

ロケット・ラボ株を保有するには、同社が信頼性の高い小型衛星打ち上げ企業から垂直統合型の宇宙インフラ・プロバイダーへと移行し、ニュートロンを増強してエンド・ツー・エンドの衛星ソリューションを追加しながら、より大規模で継続的な契約を獲得する能力を信じる必要がある。最近のiQPS衛星の打ち上げは、地球観測におけるロケット・ラボの信頼性を高めるものではあるが、短期的な焦点を根本的に変えるものではない。ニュートロン初号機の打ち上げの成否が依然として目先の最も重要なカタリストである一方、継続的な高額の現金消費と希薄化リスクが株価の重荷となっている。

最近の動きでは、ロケット・ラボによる3億9660万米ドルの追加株式公開と、それに続く最大7億5000万米ドルを調達するための新たな申請が際立っている。これらの現金注入は、ニュートロンの開発と拡張のための莫大な資金需要を浮き彫りにし、資金調達へのアクセスが、事業の勢いを維持し、実行に伴う希薄化増加のリスクを管理することと密接に結びついていることを強調している。

しかし、新規事業立ち上げの興奮の裏で、投資家は資本市場の引き締まりや契約獲得が予想より遅れる兆候を注意深く見守る必要がある。

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ロケット・ラボのシナリオでは、2028年までに13億ドルの収益と1億1340万ドルの利益を見込んでいる。これは、年間37.5%の収益成長と、-2億3130万ドルから3億4470万ドルの収益増加を必要とする。

Rocket Labの予測から、フェアバリューは58.67ドルとなり、現在価格から14%上昇する。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる71の個別フェアバリュー予想は、1株当たり8.11米ドルから65米ドルとなっている。継続的な増資と集中的な投資により、Rocket Labの黒字化への道筋に関する意見は幅広いスペクトルに及んでいます。

Rocket Labの他の71の公正価値予想をご覧ください - なぜ株価は現在価格より26%も高い価値があるのでしょうか！

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