重要な洞察
- JPモルガン・チェース、5月20日に年次株主総会を開催
- ジェイミー・ダイモンCEOの報酬総額には150万米ドルが含まれる。
- 報酬総額は業界平均を267%上回る
- JPモルガン・チェースのEPSは過去3年間で16％成長 、過去3年間の総株主リターンは139％。
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JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（NYSE:JPM）の業績はそれなりに良く、CEOのジェイミー・ダイモンは会社を正しい方向に導くために適切な仕事をしている。 このことは、5月20日に開催される年次株主総会で役員報酬などの会社決議案を投じる際に、株主が心に留めておくことだろう。 しかし、株主の中には、CEOの報酬を過度に手厚くすることをためらう者もまだいるかもしれない。
ジェイミー・ダイモンの報酬総額は同業他社と比較してどうでしょうか？
当社のデータによると、JPモルガン・チェースの時価総額は7,030億米ドルで、2024年12月までの年間CEO報酬総額は3,800万米ドルと報告されている。 これは昨年比4.8％の微増に過ぎない。 我々は報酬総額の方が重要だと考えているが、我々のデータではCEOの給与は150万米ドルで低い。
アメリカの銀行業界で時価総額80億米ドル以上の類似企業を比較したところ、CEO報酬総額の中央値は1,000万米ドルであった。 従って、JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンへの報酬は業界の中央値を上回っている。 さらに、ジェイミー・ダイモンは17億米ドル相当のJPモルガン・チェース株を個人名義で直接保有している。
| コンポーネント | 2024 | 2023 | 比率（2024年） |
| 給与 | 150万米ドル | 150万米ドル | 4% |
| その他 | 3,600万米ドル | US$34m | 96% |
| 報酬総額 | 3,800万米ドル | 3,600万米ドル | 100% |
業界レベルで言えば、報酬総額の43％近くが給与で、残りの57％がその他の報酬である。 興味深いことに、同社は、調査した1年間の給与以外の報酬と比較して、ジェイミー・ダイモンへの給与を少なくするという型破りな道を選んでいる。 給与以外の報酬が総報酬の大半を占める場合、役員の給与が会社の業績に連動していることを示す指標となる。
JPモルガン・チェースの成長率の推移
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの一株当たり利益（EPS）は、過去3年間で年率16%増加した。 収益は過去1年間で13%増加している。
全体として、これは株主にとって好ましい結果であり、同社が近年改善していることを示している。 また、昨年度の収益がきちんと伸びていることは、事業が健全に成長していることを示唆している。 今後の見通しについては、同社の今後の業績に関するアナリスト予測に関する無料のビジュアルレポートをチェックするとよいだろう。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは良い投資だったか？
3年間で139％の総株主リターンを誇るJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、株主にとって良い投資先である。 そのため、CEOの報酬が同規模の企業の通常よりも高くても、株主は全く気にしないかもしれない。
要約すると...
JPモルガン・チェースは主に給与以外の手当でCEOに報いている。 同社の業績がまずまずであったため、ほとんどの株主は満足しており、CEOの報酬は次回の年次総会で議論される懸念事項の中でも最も低いものになったかもしれない。 しかし、CEOの給与がすでに業界平均より高いことを考えると、CEOの給与を引き上げる決定には株主から異論が出るかもしれない。
CEO報酬は注目すべき重要な分野だが、会社の他の属性にも注意を払う必要がある。 そこで私たちは調査を行い、JPモルガン・チェースの銘柄を総合的に理解するために知っておくべき2つの警告サインを特定した。
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