結果富士フイルムホールディングスが業績予想を上回り、アナリストが新たな予想を発表した。

ご存知の通り、富士フイルムホールディングス（東証1部4901）の最新半期決算は好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を2.6％上回る1.6億円。法定1株当たり利益（EPS）は予想を5.5％上回る99.79円だった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けているかを見てみよう。

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先週の決算報告を受けて、富士フイルムホールディングスのアナリスト13名は、2026年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の3.27億円と予想している。 一株当たり法定利益は2.7％減の219円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を3.27億円、1株当たり利益（EPS）を220円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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売上高、利益予想、目標株価（4,172円）に変更はなく、同社は直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 富士フイルムホールディングスについては、強気のアナリストが1株当たり5,000円、弱気のアナリストが1株当たり3,500円と評価が分かれている。 このように、予想にはまだ若干の幅があるが、アナリストの評価が完全に割れているわけではないようだ。

これらの予想は興味深いものだが、富士フイルムホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益である。2026年末までの年率1.2%の成長率は、過去5年間の年率8.3%の成長率を大きく下回る。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体として年率2.5％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、業界全体が富士フイルムホールディングスよりも速い成長を遂げると予想されることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 プラス面では、収益予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は4,172円で据え置かれた。

そのような考えから、我々は来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、富士フイルムホールディングスの複数のアナリストによる2028年までの予測を持っています。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはあるものだが、 富士フイルムホールディングスには知って おくべき 警告サインが1つ ある。

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