NECのエージェント型AIによる「顧客ゼロ」営業の推進は、NEC (東証:6701)の投資家に行動を求めるべきか？

• NECは、AIを活用した営業支援ソリューション「Agentic（エージェンティック）」を2025年に国内で開始すると発表した。
• このソリューションの差別化ポイントは、NECの「クライアント・ゼロ」のアプローチにある。
• ここでは、NECがAgentic AIによる営業支援を開始することで、デジタルトランスフォーメーション主導のサービス成長に向けた投資シナリオをどのように再構築できるかを検証する。

リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。

NECの投資シナリオ

今日、NECを保有するには、より利益率の高いデジタルおよびAI主導のサービスへのシフトが、レガシーな国内ITおよび通信ハードウェアの圧力を相殺できると信じる必要があると思う。新しいAgentic AI営業支援の展開は、このテーゼと方向性が一致しているように見えるが、BluStellarとコンサルティングDXの実行である短期的なカタリストを大幅に変更するものではなく、レガシー部門の縮小と投資ニーズの高まりにおける収益圧力に関する主要なリスクを取り除くものでもない。

NECとブロードコムのパートナーシップを拡大し、VMware Cloud Foundationを搭載したBluStellarプライベートクラウドサービスを提供することは、今回のAgentic AIのニュースと最も直接的に関連する発表だと私は考えている。どちらの動きも、NECが大企業向けのミッションクリティカルでソフトウエアの多いインフラでの役割を深めようとしていることを示している。これは、DX主導のサービス成長という核心的な触媒につながるが、従来のITおよび通信機器の減少をどれくらいの速度で相殺できるかについてはまだ未解決のままだ。

しかし、このようなコミュニティ・フェアな価値観に傾倒する前に、次のことに注意する必要がある。

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NECのナレーションでは、2028年までに売上高3兆7,870億円、利益2,913億円と予測している。年率3.2％の増収となり、現在の2,003億円から約910億円の増益となる。

NEC の予想フェアバリューは 5860 円であり、現在の株価と同水準である。

他の視点を探る

NECのフェアバリューは、3,436.64円から5,860円までと、シンプリーウォールストリートコミュニティの3 社のフェアバリュー予想と大きく異なっている。NECのDX主導のカタリストやレガシー事業リスクと照らし合わ せたこの多様な意見は、同社の潜在的なパフォーマンスについて独自の見 解を形成する前に、いくつかの視点を考慮することが重要となる。

NECの他の3つのフェアバリュー予想（株価が5860円の価値がある理由）をご覧ください！

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