化粧品の回復と2025年の明るいガイダンスが、花王（東証：4452）への投資を変えるかもしれない

• 花王株式会社は、このほど2025年度の連結業績見通しを発表し、売上高1兆6,900億円、営業利益1,650億円、親会社株主に帰属する当期純利益1,210億円を見込んでいる。
• この見通しは、化粧品を中心とした収益性の大幅な向上を反映しており、集中的なブランド育成、コスト改革、アジアでの構造改革などに支えられ、中期的な事業目標の達成に自信を示している。
• 最近のガイダンスで強調された、化粧品セグメントの回復に対する花王の新たな自信が、進化する投資シナリオをどのように形成しているかを検証する。

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花王の投資物語

今、花王を株主として信じるには、同社が化粧品事業の利益回復を推進し、グローバル事業、特に日本の成熟市場以外での事業規模を大幅に拡大する能力に対する確信が必要だろう。最近の好調な業績ガイダンスと第3四半期決算の改善は、化粧品事業の好転という短期的なカタリストを補強するものだが、最大のリスクである、海外での競争と国際的な収益成長の鈍化は、将来の事業拡大にとって依然として懸念材料であることに変わりはない。

最近の発表で目を引くのは、花王が2025年10月に実施した自己株式取得プログラムで、6,232,400株を417億2,812万円で取得した。この動きは、資本配分に対する経営陣の考え方を反映したものであり、短期的な株価の動きに影響を与える可能性があるため、関連性がある。

対照的に、化粧品の収益性は改善しているものの、投資家は主要な国際市場における需要の鈍化と競争の激化という継続的なリスクを見過ごすべきではない。

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花王のナレーションでは、2028年までに売上高1兆8,158億円、利益1,499億円と予測している。これは、現在の1,140億円から年率3.3%の増収と359億円の増益を必要とする。

花王の予想フェアバリューは7630円であり、現在の株価から15％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St コミュニティのメンバーは、2 つの分析に基づき、花王のフェアバリューを 7,630 円から 7,639 円と推定している。花王のフェアバリューは7,630円から7,639円となっている。

花王の他の2つのフェアバリュー予想- 花王の株価が7630円に過ぎない理由を探る！

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