丸紅株式会社 (東証:8002) の配当落ち前に要チェック

丸紅株式会社（東証：8002）があと2日で配当落ちになる。 配当落ち日とは、会社の基準日の1営業日前のことで、会社が配当金を受け取る権利のある株主を決定する日である。 配当落ち日は、決済に丸2営業日を要するため重要である。そのため、その日を逃すと、基準日に会社の帳簿に記載されないことになる。 つまり、12月2日に支払われる配当金を受け取るには、9月27日までに丸紅株を購入する必要がある。

次回の配当金は1株当たり45円。昨年は1株当たり90円の配当を行った。 丸紅の配当利回りは、現在の株価2301.50円に対して3.9%である。 配当は長期保有者の投資リターンに大きく貢献するが、配当が継続される場合に限られる。 配当が利益でカバーされているかどうか、配当が成長しているかどうかを確認する必要がある。

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配当は通常、企業の利益から支払われるため、企業が利益を上回る配当を行っている場合、その配当は通常、削減されるリスクが高くなる。 幸い、丸紅の配当性向は利益の30％と控えめである。 二次的なチェックとして、丸紅が配当金を支払うに十分なフリーキャッシュフローを生み出しているかどうかを評価するのも有効だ。 幸い、丸紅は昨年、フリー・キャッシュ・フローの37％しか配当していない。

配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされているのは心強い。これは一般的に、収益が急激に落ち込まない限り、配当が持続可能であることを示唆している。

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収益と配当は成長しているか？

持続的な収益成長を生み出す企業の株式は、しばしば最高の配当見通しとなる。 業績が悪化して減配となれば、企業価値は急落しかねない。 このため、丸紅の1株当たり利益が過去5年間で年率17％上昇しているのは喜ばしい。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の大半を事業内に留保している。 再投資を積極的に行っている急成長企業は、配当の観点からも魅力的である。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 丸紅は、過去10年間の配当支払い実績から、年平均14％の増配を実現している。 過去数年間、一株当たり利益と配当の両方が急成長しているのは喜ばしいことだ。

結論

丸紅は配当目当てで買う価値があるか？ 丸紅は一株当たり利益を伸ばし、同時に事業への再投資を行ってきた。残念ながら過去10年間で少なくとも1回は減配しているが、保守的な配当性向のため、現在の配当は持続可能なものに見える。 総合的に見て、これは魅力的な組み合わせであり、さらなる調査に値すると考える。

丸紅の配当は魅力的だが、その一方で、この銘柄に潜むリスクも知っておく価値がある。 当社の分析では、丸紅に2つの警告の兆候が見られる。

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