大林組（東証1部1802）が10.9％上昇した理由 海外の収益性上昇を背景に業績見通しを上方修正

• 大林組は11月5日、建設事業の好調な進捗や海外子会社の収益性向上を理由に、2026年3月期の連結・単体業績予想の上方修正を発表した。
• 国内・海外工事ともに粗利率が上昇していることから、営業利益1,650億円、親会社の所有者に帰属する当期利益1,490億円を見込んでいる。
• 大林組の海外事業の収益性向上が、同社の進化する投資シナリオをどのように形作るかを探る。

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大林組の投資シナリオとは？

大林組を長期的な投資対象として考えている人にとっては、最近の収益性の上昇を維持し、利益率の改善を持続させる経営陣の能力が、ますますストーリーの中心になるだろう。今回のガイダンスの上方修正は、特に海外業績の改善と主要な建設プロジェクトからの粗利率の上昇に伴う収益力強化という、真の転換を示唆している。これは短期的なモメンタムを高め、事業が変化するプロジェクト状況にうまく適応していることを示唆しているが、一過性の利益と利益率の改善は今や市場の期待に組み込まれているため、同社はこれらの改善が再現可能かどうか、より精査される可能性がある。投資家は、増益がプロジェクトのタイミングやコスト削減による一時的な押し上げではないことの証拠を求めているため、今後の決算発表のような短期的なカタリストは、より重要視される可能性がある。
しかし、短期的な利益の急増は、永続的な変化を示唆するものではないことに留意してほしい。

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他の視点を探る

Simply Wall St Communityのフェアバリュー予想は3兆9,488億6,000万円。しかし、直近のガイダンスの押し上げを考慮すると、急速な増益が長期的に繰り返される可能性を考慮する必要があるかもしれない。投資家の意見はしばしば大きく異なるため、複数の視点をチェックすることが重要である。

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