シャオミ（SEHK:1810）の投資シナリオは2025年第3四半期の記録的なEVとイノベーションの収益で変わった？

• 2025年第3四半期、シャオミはスマート電気自動車とイノベーション事業からの収益が前年同期比で非常に大きく増加し、過去最高の業績を報告した。
• この自動車とイノベーション事業の収益の急増は、シャオミのスマートフォンやIoT以外の多角化への取り組みが、すでに同社のビジネスミックスをどの程度変化させているかを示している。
• ここでは、シャオミのスマート電気自動車の急速な収益拡大が、エコシステムの拡大を中心とした投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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シャオミの投資シナリオ

今日、シャオミを保有するには、その巨大なユーザー基盤を、EVを新たなアンカーとした、より広範なハードウェア＋サービスのエコシステムに変えることができると信じる必要がある。最新四半期の記録的な業績と、スマート電気自動車とイノベーションの収益が前年同期比で199%以上急増したことは、EVの実行が短期的な重要な起爆剤であることを補強している。

最近の更新では、シャオミがBASFコーティングスと提携を拡大し、3年間で100色の自動車用塗料を共同開発したことが、急成長している自動車事業に直接結びついている。これは、自動車事業の成長がスマートフォンやIoTの飽和リスクを相殺し、より広範なエコシステム・ストーリーを支えることができるかどうかを注視する投資家にとって重要である。

しかし、記録的な自動車収益の裏側では、投資家は、研究開発およびEVへの投資拡大がもたらすリスクの高まりにも注意する必要がある。

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シャオミのシナリオでは、2028年までに売上高7,652億円、利益696億円を予測しています。

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他の視点を探る

Simply Wall Stコミュニティからの17のフェアバリュー予想は、およそHK$31.49からHK$80.26に及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを示しています。シャオミの急成長するEV収入と多額の投資ニーズを考慮すると、この成長ストーリーが長期的に事業にどのような影響を与えるかを判断する前に、いくつかの視点を比較する必要がある。

シャオミの他の17のフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より88%も高い価値があるのか-をご覧ください！

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