長泰福(SEHK:1929)は安定した利益と軟調な売上高を両立させるために配当金に傾いているのか？

• Chow Tai Fook Jewellery Groupは、売上高が若干減少したものの純利益が25.3億香港ドルと安定した上半期業績を発表したことを受け、2025年9月30日までの6ヶ月間について、1株当たり0.22香港ドルの中間配当を発表した。
• この動きは、売上高が前年同期に比べ軟調だったにもかかわらず、同社が株主還元に継続的に取り組んでいることを浮き彫りにしている。
• 中間配当の増額がどのようにチョウ・タイ・フックの投資シナリオを形成しているのか、また安定した収益性についての見通しを検証する。

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Chow Tai Fook Jewellery Group投資シナリオのまとめ

投資家が安心してChow Tai Fook Jewellery Groupを保有するためには、消費者需要の変動や金価格の変動にもかかわらず安定した収益を維持する同社の能力を信じることが不可欠である。最近発表された中間配当は、上半期の堅調な利益を背景に1株当たり0.22香港ドルとなり、株主に報いるという同社のアプローチを再確認するものとなったが、売上高の勢いを回復させるという短期的な主要要因を大きく変えるものではなく、マクロ経済の逆風という継続的なリスクに対処するものでもない。 最近の発表の中では、直近の半期決算が最も関連性が高く、売上高はわずかに減少したものの、純利益は堅調で、1株当たり利益もわずかに増加している。これらの数字は、売上高が軟調に推移しているにもかかわらず、現在のところ収益性が維持されていることを示唆しているが、消費者需要の低迷が続けば、売上高への持続的な圧力がこの安定性を脅かす可能性がある。 しかし、投資家は、主要地域における継続的な店舗閉鎖が...

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Chow Tai Fook Jewellery Groupのシナリオでは、2028年までに1007億香港ドルの収益と102億香港ドルの利益を見込んでいます。これは、現在の59億香港ドルから年率4.0%の増収と43億香港ドルの増益を必要とする。

Chow Tai Fook Jewellery Groupの予測から、フェアバリューが17.38香港ドルとなり、現在価格から23%上昇することを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの2社のフェアバリュー予想は17.38香港ドルから22.28香港ドルまで開きがあり、投資家心理に大きな隔たりがあることを浮き彫りにしている。消費者需要の減退というチョウ・タイ・フックの継続的な課題に照らせば、コミュニティ全体の意見が今後の道筋について大きく異なる理由がお分かりいただけるでしょう。

Chow Tai Fook Jewellery Groupに関する他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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