チャイナ・リテラチャーの12億香港ドルの自社株買いは、チャイナ・リテラチャー（SEHK:772）の投資家にどのような影響を与えるか？

• 今週初め、チャイナ・リテラチャーは12億香港ドルを上限とする市場株買戻しを実施すると発表した。
• この動きは、経営陣が成長投資と並行して資本還元を優先していることを示唆しており、株式数が徐々に減少するにつれて1株当たり利益が向上する可能性がある。
• 次に、この大規模な自社株買い計画が、IP、AI、収益性をめぐるチャイナ・リテラチャーの既存の投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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チャイナ・リテラシー投資の総括

チャイナ・リテラチャーを所有するには、その膨大なIPライブラリー、AIツール、テンセントのエコシステムが、ユーザーの減少と不安定なIP収入を相殺できると信じる必要がある。12億香港ドルの自社株買いは自信を強調するものだが、IP商業化の実行という目先の重要なカタリストや、MAUの継続的な減少やトップライン成長への圧力という最大のリスクは大きく変わらない。

今回の自社株買い計画は、チャイナ・リテラチャーがすでに4億香港ドル以上を費やして実施した2024年指令に基づく自社株買いと並ぶものである。これらのプログラムにより、チャイナ・リテラシーの資本還元は強化されたが、投資家は、IP事業の収益が一塊であること、また、収益が変動する可能性があることを考慮する必要がある。

しかし、大見出しの自社株買いの裏側には、継続的なユーザー減少や...

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チャイナ・リテラチャーのシナリオでは、2028年までに90億円の収益と17億円の利益を見込んでいる。これは年率8.3％の増収となり、現在の1億3620万円から約16億円の増益となる。

チャイナ・リテラチャーの予測から、フェアバリューは40.06香港ドルとなり、現在価格から10％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの3つのフェアバリュー予想は、おおよそ40.06香港ドルから68.96香港ドルで、チャイナ・リテラチャーに対する見方がいかに大きく異なるかを示している。MAUの減少と収益圧力が長期的なIPマネタイズストーリーに挑戦する可能性があるという現在の懸念と照らし合わせ、見解を形成する前にいくつかの代替的な視点を検討する必要があります。

チャイナ・リテラチャーの他の3つのフェアバリュー予想（株価が40.06香港ドルの価値しかないかもしれない理由）をご覧ください！

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