Kuaishou(SEHK:1024)の好調な第3四半期決算と大規模な自社株買いが投資ストーリーをどう変えたか？

• 奎星科技はこのほど、2025年第3四半期の決算を発表し、売上高355.5億人民元、純利益44.9億人民元を計上するとともに、2024年5月以降、総額59.0億香港ドルの大幅な自社株買いを実施したことを明らかにした。
• 力強い利益成長と持続的な自社株買いの組み合わせは、同社が業務改善と株主への価値提供の両方に注力していることを浮き彫りにしている。
• こうした動きがKuaishouの投資見通しにどのような影響を与えるかを評価するため、ここでは物語の重要な原動力となる業績に注目する。

これらの12社は、COVIDの後も生き残り、成功を収めており、トランプの関税を乗り切るための適切な材料を持っている。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見してください。

Kuaishou Technology投資シナリオのまとめ

Kuaishou Technologyの株主になるには、急速な変化と厳しい競争によって形成された市場において、ユーザーエンゲージメントを維持し、広告とEコマースの成長を促進し、収益性を維持するプラットフォームの能力を信じる必要がある。最新の決算報告では、売上高と純利益の継続的な増加が確認されたが、短期的な主要要因であるユーザーと広告主の増加にはほとんど変化はなく、主要な懸念事項であり続ける競争リスクの激化を実質的に減少させるものでもない。 最近の発表の中で、2025年8月に宣言された特別配当は、現在総額59億香港ドルに上る継続中の自社株買いプログラムを補完し、同社の株主価値向上への取り組みに特に関連するものとして際立っている。このような資本還元は財務上の自信を示すものではあるが、アクティブ・ユーザー数の持続的な増加やコンテンツの収益化といった基本的なビジネス・ドライバーに比べれば、その影響力はまだ二次的なものである。 一方、投資家は、規制の変更により...

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Kuaishou Technologyのシナリオでは、2028年までに売上高1,773億円、利益277億円を見込んでいる。これは年率9.7%の増収となり、現在の161億円から116億円の増益となる。

Kuaishou Technologyの予測から、フェアバリューは88.98香港ドルとなり、現在価格から30％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall St Communityのメンバー4人によるフェアバリュー予想では、Kuaishouは76.52～98.32香港ドルとされている。現在進行中の規制リスクが背景にあるため、これらの意見がいかに多様であるかを考慮し、自分の意見を確認してください。

Kuaishou Technologyに関する他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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