スワイヤー・パシフィック(SEHK:19)のキャセイパシフィック航空への出資比率引き上げに対する投資家の反応

• 国営カタール航空は過去に、キャセイパシフィック航空が保有する8億9700万米ドルの株式をすべて売却し、キャセイパシフィック航空が9.7％の株式を買い戻したことで、カタール航空は8年ぶりに完全撤退した。
• 今回の買い戻しにより、キャセイパシフィック航空に対するスワイヤー・パシフィックの保有比率は43.12％から47.69％に増加し、スワイヤー・パシフィックの影響力が強化され、キャセイパシフィック航空の今後の方向性や成長イニシアティブとの連携が強化されました。
• スワイヤー・パシフィックのキャセイパシフィック航空への出資比率の増加が、同社の投資シナリオや長期的な戦略見通しにどのような影響を与えるかを検証します。

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スワイヤー・パシフィックの投資シナリオ

スワイヤー・パシフィックの株主であることは、その中核事業、特に中国本土の不動産とキャセイパシフィック航空を通じた航空事業の継続的な回復の回復力と成長への信頼にかかっている。カタール航空の撤退に伴い、スワイヤー・パシフィックが保有するキャセイパシフィック航空の株式が最近増加したことで、キャセイパシフィック航空とスワイヤー・パシフィックの運命はさらに一致することになった。しかし、この変化は、アジア太平洋地域の航空需要の回復という短期的な主要要因や、航空セクターの変動に伴う継続的な収益変動という最大のリスクを大きく変えるものではない。

最近の発表では、スワイヤー・パシフィックの継続的な自社株買いプログラムが際立っており、2023年後半から11％以上の自社株を買い戻している。これは、航空セクターの不確実性と不動産市場の圧力が事業の中心的なテーマであり続ける中で、資本還元に対する経営陣の継続的なコミットメントを強調するものであり、特に関連性が高い。

これとは対照的に、投資家は航空市場の状況の変化がスワイヤー・パシフィックの連結収益と...

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スワイヤー・パシフィックの見通しでは、2028年までに売上高1,075億香港ドル、利益138億香港ドルを見込んでいる。このシナリオは、年間収益成長率6.8%、現在の12億香港ドルから126億香港ドルの増益を見込んでいます。

スワイヤー・パシフィックの予測から、フェアバリューが79.50香港ドルとなり、現在の株価から19%上昇することをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバーは現在、スワイヤー・パシフィックのフェアバリューを37.06香港ドルから79.50香港ドルの2種類と予想しており、見通しに大きな違いがあることを示している。航空セクターのボラティリティは依然として決定的なリスクであるため、さまざまな視点を探ることは、今後1年の業績に最も影響を与えそうなものを理解するのに役立ちます。

スワイヤー・パシフィックの他の2つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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