ジョンソン・エレクトリック・ホールディングス(HKG:179)は収益成長率ですべての条件を満たす

多くの投資家、特に経験の浅い投資家は、たとえ赤字企業であっても、ストーリーのある企業の株を買うのが一般的だ。 しかし、ピーター・リンチが『One Up On Wall Street』で述べているように、「ロングショットが報われることはほとんどない」。 赤字企業は資本のスポンジのように作用する可能性があるため、投資家は悪いことに良いお金を投じていないか慎重になるべきである。

ハイテク株の青空投資の時代とはいえ、多くの投資家はジョンソン・エレクトリック・ホールディングス（HKG:179）のような収益企業の株を買うという、より伝統的な戦略を採用している。ジョンソン・エレクトリック・ホールディングス(HKG:179)のような収益性の高い企業の株を買うのだ。同社が最高の投資機会を提供しているとは言わないが、収益性はビジネスで成功するための重要な要素である。

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ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスは、一株当たり利益をどれだけ早く増やしているのか？

市場が漠然とでも効率的だと考えるなら、長期的には企業の株価は一株当たり利益（EPS）の成果に従うと予想される。 つまり、EPSの成長は、成功した長期投資家の多くにとって実質的なプラスであると考えられる。 ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスが3年間でEPSを年率20％成長させたことは、確かに素晴らしいことだ。 一般論として、企業がこのような成長を維持できれば、株主は大喜びするだろう。

企業の成長を再確認する一つの方法は、収益と金利税引前利益（EBIT）マージンがどのように変化しているかを見ることだ。 ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスのEBITマージンは横ばいだが、心配なことに、収益は実際には減少している。 これは短期的な成長見通しにとってあまり良い兆候ではないため、こうした結果の理由を理解することは非常に重要である。

下のグラフでは、同社が長期的にどのように収益と利益を伸ばしてきたかを見ることができる。 実際の数字を見るには、チャートをクリックしてください。

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もちろん、コツは過去ではなく未来に最良の日を迎える銘柄を見つけることだ。もちろん、過去の業績に基づいて意見を述べることもできますが、ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスのEPS予想に関する専門アナリストの対話型グラフをチェックするのもよいでしょう。

ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスのインサイダーは全株主と一致しているのか？

理論的には、会社のインサイダー保有率が高いことは、会社の業績と経営陣の財務的成功を直接結びつけるため、心強い兆候であると言える。 だから、ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスに関心のある人は、インサイダーが同社株の大部分を保有し、信念を示していることを知って喜ぶだろう。 実際、彼らは会社の69％を所有しており、一般株主が経験するのと同じ喜びと挑戦を分かち合うことになる。 これは、インサイダーが現在の株価で株主に最良の結果をもたらすことに個人的な関心を持っていることを意味するからだ。 つまり、インサイダーは、事業の業績に自己資本をたっぷり乗せているということだ！

ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスはあなたのウォッチリストに値するか？

株価は一株当たり利益に従うと考えるのであれば、ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスのEPS成長率の高さをさらに掘り下げるべきだろう。 このEPS成長率は同社が誇るべきものであり、インサイダーが相当数の株式を保有しているのも当然だ。 EPSの堅調な伸びと、株主と利害の一致するインサイダーという長所から見て、ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスはさらに調査する価値のある企業である。 もちろん、ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスが成長しているからといって割安というわけではない。バリュエーションが気になる方は、同業界と比較した株価収益率をご覧いただきたい。

ジョンソン・エレクトリック・ホールディングスは確かに良さそうだが、インサイダーが株を買い占めていれば、より多くの投資家にアピールできるかもしれない。より多くのインサイダーが存在する企業をご覧になりたい方は、力強い成長を誇るだけでなく、強力なインサイダーの後ろ盾を持つ香港企業を厳選してご覧いただきたい。

本記事で取り上げたインサイダー取引は、関連法域における報告対象取引であることにご注意ください。

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