アナリストの予測：Sage Group plc (LON:SGE)の年次報告書後のブローカーの見解は以下の通り。

先週、セージ・グループ（LON:SGE）の通期決算が発表された。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高25億英ポンドはアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり0.37英ポンドで2.6％予想を下回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思う。

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最新の決算を受けて、セージ・グループの16人のアナリストは、2026年の収益を27億5000万英ポンドと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して9.6%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は17％増の0.45英ポンドと予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を27億5,000万英ポンド、1株当たり利益（EPS）を0.44英ポンドと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

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アナリストは13.12英ポンドの目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはセージ・グループを1株当たり16.00英ポンドと評価し、最も弱気なアナリストは10.50英ポンドと評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がセージ・グループの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績や業界の成長予測との比較を見ることだ。 2026年末までの年率9.6%という予想売上高成長率は、過去5年間の過去の成長率（年率6.9%）よりも明らかに速い。 同業他社（アナリストカバレッジ）も年率8.0%の増収を予測している。 売上高の加速予測を考慮すると、Sage Groupが業界全体とほぼ同じ成長率で成長すると予想されることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はないということである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価はUK£13.12で安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

私たちは、来年の収益よりも事業の長期的見通しの方が重要だと考えている。 セージ・グループの複数のアナリストによる2028年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、私たちは Sage Groupが注意すべき1つの警告サインを 発見しました。

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