- メソブラスト・リミテッドはこのほど、2025年12月31日に終了する四半期におけるリオンシル®の売上総利益を3,000万米ドル超とする最新の収益ガイダンスを発表し、NIHが出資する血液・骨髄移植臨床試験ネットワークと共同で、成人の重症急性移植片対宿主病を対象としたリオンシル®の重要な臨床試験を実施することを発表しました。
- メソブラストが収益源と治療領域の拡大を目指す上で、売上高予想の上方修正と臨床研究の拡大は重要な一歩となる。
- 新たな収益見通しと成人aGvHD試験提携が、メソブラストの投資シナリオをどのように再構築しうるかを探る。
有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
メソブラストの投資シナリオとは？
今日、メソブラストの株主になるには、同社がRyoncil®を中心に、臨床段階のバイオテックの不確実性から商業段階の成長へと移行する可能性を信じる必要がある。新たな収益ガイダンスは、前期比37％増の3,000万米ドルを示しており、短期的なカタリストとして収益の勢いを前面に押し出している。一方、成人における極めて重要な臨床試験は、Ryoncil®のラベルを拡大し、新たな患者集団に到達するためのものである。これらのアップデートにより、短期的な焦点は償還や取り込みのリスクから、臨床試験の登録や実行のリスクに移る可能性がある。しかし、現在の赤字と役員報酬を考慮すると、収益性の圧力は依然として残っているため、投資家は臨床と商業的な肯定的な結果を注意深く見守るだろう。最近のポジティブな値動きは、このニュースが期待を再構築する材料になることを示唆している。
対照的に、投資家は継続的な不採算をめぐる重要なリスク要因を見落としてはならない。
メソブラストの株価は上昇傾向にあるが、まだ割安の可能性がある。チャンスはどの程度あるのか。他の視点を探る
メソブラストに関する他の21のフェアバリュー予想をご覧ください！
独自のメソブラスト・ナラティブを構築する
この評価に反対ですか？3分以内に独自のシナリオを作成してください - 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。
- メソブラスト研究の出発点として、投資判断に影響を与える可能性のある2つの重要な報酬を強調した当社の分析が最適です。
- メソブラストの無料調査レポートでは、包括的なファンダメンタル分析をスノーフレークという1つのビジュアルにまとめており、メソブラストの全体的な財務の健全性を一目で簡単に評価することができます。
代替機会をお探しですか？
当社のトップ銘柄は、今のところレーダーの下を飛んでいます。お早めにどうぞ：
- これらの13社はCOVIDの後に生き残り、成功を収め、トランプの関税を乗り切るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見しよう。
- 巨人を凌駕する：これら25のアーリーステージAI銘柄は、あなたの老後の資金になるかもしれない。
- AIはヘルスケアを変えようとしている。これら30銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も魅力的なのは、いずれも時価総額が100億ドル以下であることだ。
シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。私たちは、過去のデータとアナリストの予測に基づき、公平な方法論のみで解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Mesoblast が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。