重要な洞察
- 機関投資家の保有比率が高いため、カルーン・エナジーの株価は機関投資家の売買判断に影響されやすい。
- 事業の53％を上位9名の株主が保有
- 最近、インサイダーが買いを入れている
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カルーン・エナジー・リミテッド（ASX:KAR）の投資家は、最も有力な株主グループを知っておく必要がある。 同社株を最も多く、正確には約63％保有しているのは機関投資家だ。 つまり、株価が上昇すれば最も得をする（下降すれば最も損をする）立場にあるグループだ。
投資で損をすることを好む株主はおらず、特に機関投資家は先週、保有株が12％値下がりした。 しかし、9.3％の1年間の株主還元は、株主の痛みを軽減するのに役立ったかもしれない。 しかし、今後さらなる損失が発生することを念頭に置くべきである。
下のチャートでは、カルーン・エナジーの様々な所有者グループにズームインしている。
機関投資家の保有比率はカルーン・エナジーについて何を物語っているか？
機関投資家は一般的に、自分たちのリターンを一般的にフォローされているインデックスのリターンと比較します。そのため、一般的に関連するベンチマーク指数に含まれる大企業の購入を検討します。
ご覧の通り、機関投資家はKaroon Energyにかなりの株式を保有しています。 これは、同社が投資コミュニティで一定の信頼を得ていることを示している。しかし、機関投資家に付随する検証を鵜呑みにするのは用心した方がいい。機関投資家も時には間違えることがある。 複数の機関投資家が同時にその銘柄に対する見方を変えた場合、株価が急落する可能性がある。従って、以下のカルーン・エナジーの業績推移を見る価値はある。もちろん、本当に重要なのは将来だ。
機関投資家は発行済み株式の半分以上を所有しているため、取締役会は彼らの好みに注意を払う必要があるだろう。 カルーン・エナジー株の5.2％はヘッジファンドが保有しているようだ。 ヘッジファンドは経営に影響を与えたり、株主に短期的な価値をもたらす変化をもたらそうとすることがあるからだ。 オーストラリアン・リタイアメント・トラスト社が現在筆頭株主で、発行済み株式の8.3％を保有している。 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが7.7％、ファースト・センティア・インベスターズ（オーストラリア）が7.4％で、第2位と第3位の株主である。
また、上位9名の株主が発行済み株式総数の半数以上を占めており、少数の小株主が大株主の利益と一定のバランスをとっていることも確認された。
機関投資家の保有比率を調査することは、銘柄の予想パフォーマンスを測定し、フィルターにかける良い方法である。同じことは、アナリストのセンチメントを調査することでも達成できる。 その銘柄をカバーしているアナリストはたくさんいるので、彼らの予想も見てみる価値があるかもしれない。
カルーン・エナジーのインサイダー保有
インサイダーの正確な定義は主観的なものである可能性があるが、ほとんどの人は取締役会のメンバーをインサイダーと考えている。 経営陣は最終的に取締役会に答えます。しかし、経営者が取締役会のメンバーであることは珍しくなく、特に創業者や最高経営責任者（CEO）である場合はなおさらである。
私は一般的に、インサイダーの所有は良いことだと考えている。しかし、場合によっては、他の株主が取締役会の決定責任を追及することが難しくなることもある。
当社のデータによると、インサイダーはカルーン・エナジー社の1％未満を個人名義で所有している。 取締役会は約810万豪ドル相当の株式を保有しているようだ。これは、時価総額が12億豪ドルであることと比較している。 多くの人は、より多くの株式を保有する取締役会を見たがる傾向がある。次のステップとして、このインサイダー売買の概要（無料）を見て みるのもいいかもしれない。
一般大衆の持ち株
通常個人投資家である一般大衆は、カルーン・エナジーの株を29%保有している。 この所有権規模は、政策決定を有利に動かすには十分ではないかもしれないが、それでも会社の政策に集団的な影響を与えることはできる。
次のステップ
会社の株式を所有するさまざまなグループについて考えることは、常に価値がある。しかし、カルーン・エナジーをよりよく理解するためには、他にも多くの要素を考慮する必要がある。 例えばリスク。カルーン・エナジーには 3つの警告サイン （ そして私たちを少し不愉快にさせる1つ ）がある。
私のように、この会社が成長するのか、それとも縮小するのかについて考えたいかもしれない。幸いなことに、この無料レポートではアナリストによる将来予測を確認することができる。
注：この記事の数値は、財務諸表が作成された月の最終日に終了する12ヶ月間のデータを使用して計算されています。通年の年次報告書の数値とは一致しない場合があります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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