El fuerte crecimiento trimestral y el interés institucional podrían cambiar las reglas del juego de Pure Storage (PSTG)

• Pure Storage informó recientemente de un crecimiento interanual de dos dígitos de los ingresos y los beneficios de explotación, junto con un aumento de los ingresos recurrentes anuales y una mejora de las previsiones de beneficios de explotación.
• El interés institucional parece fuerte, ya que los nuevos registros de la SEC revelan una actividad sostenida de venta de información privilegiada, lo que pone de relieve un enfoque en los fundamentos del negocio y la confianza de los inversores.
• Examinaremos cómo los sólidos resultados trimestrales de Pure Storage y el creciente apoyo institucional pueden influir en su narrativa de inversión y sus perspectivas a largo plazo.

Trump ha prometido "dar rienda suelta" al petróleo y el gas estadounidenses, y estos 22 valores estadounidenses tienen desarrollos que están a punto de beneficiarse.

Resumen de la narrativa de inversión de Pure Storage

Para ser accionista de Pure Storage, es necesario creer en la aceleración de la demanda de gestión de datos empresariales, análisis impulsados por IA y flujos de ingresos recurrentes que puedan compensar la volatilidad de los ingresos de los productos. Si bien los sólidos resultados trimestrales recientes y el aumento de la actividad institucional proporcionan impulso a corto plazo, el mayor catalizador a corto plazo sigue siendo el crecimiento sostenido de los ingresos basados en suscripciones; el principal riesgo es si Pure Storage puede realizar una transición completa a modelos escalables y nativos de la nube tan rápido como lo exigen las tendencias del sector. La reciente actividad de venta de información privilegiada no parece cambiar sustancialmente esta dinámica, pero sigue siendo algo a tener en cuenta.

Entre los anuncios recientes, destaca el aumento de las previsiones de ingresos y beneficios operativos para todo el año de Pure Storage. Esta señal de confianza en el rendimiento futuro se alinea con el aumento de los ingresos recurrentes, lo que refuerza los argumentos de inversión de la empresa, incluso cuando la competencia y la imprevisibilidad en la previsión de la mezcla de productos siguen siendo preocupaciones activas.

Pero, por otro lado, los inversores deben ser conscientes de que la incertidumbre en torno a la escalada de los ingresos as-a-service y cloud-native sigue...

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Las perspectivas de Pure Storage prevén unos ingresos de 5.100 millones de dólares y unos beneficios de 571,5 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos prevista del 15,2% y un aumento de los beneficios de 432,3 millones de dólares desde el nivel actual de 139,2 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Pure Storage arrojan un valor razonable de 78,50 dólares, un 11% a la baja respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Cuatro inversores privados de la comunidad Simply Wall St fijaron el valor razonable de las acciones de Pure Storage entre 78,50 y 99,41 dólares. Aunque muchos ven un potencial alcista, la incertidumbre actual en torno al crecimiento de la nube nativa podría afectar a la valoración y el rendimiento futuros, por lo que se deben tener en cuenta varios puntos de vista antes de tomar decisiones.

Explore otras 4 estimaciones de valor razonable de Pure Storage: ¡por qué las acciones podrían valer un 11% menos que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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