¿Debería importar a los inversores la ampliación de la integración de Workday (WDAY) en las empresas estadounidenses?

• Según un informe publicado recientemente por Information Services Group, las empresas estadounidenses están ampliando el uso de Workday más allá de los recursos humanos, integrándolo como plataforma central para la agilidad financiera, operativa y de la plantilla.
• El informe revela que los avances en las soluciones basadas en IA y habilidades de Workday están ayudando a las organizaciones en la transición hacia enfoques más ágiles y basados en datos, integrando profundamente Workday en sus estrategias de transformación digital.
• Exploraremos cómo la mayor integración de Workday en la toma de decisiones empresariales podría influir en su narrativa de inversión y en su tesis de crecimiento futuro.

¿El fin del cáncer? Estos 28 valores emergentes de IA están desarrollando tecnología que permitirá la identificación precoz de enfermedades que cambian la vida, como el cáncer y el Alzheimer.

Resumen de la narrativa de inversión de Workday

Para ser accionista de Workday, hay que creer que las empresas seguirán profundizando en su uso de Workday como motor central de la transformación digital, vinculando RRHH, finanzas y operaciones, mientras que los avances en IA de la compañía aportan ganancias de productividad en el mundo real y fidelidad de los clientes. El último informe de ISG refuerza la posición de Workday en la pila tecnológica empresarial, pero esta adopción más amplia de la plataforma no cambia sustancialmente el mayor catalizador a corto plazo: la expansión de la actividad de venta cruzada y de upselling impulsada por la IA. El principal riesgo sigue siendo la rápida innovación de competidores disruptivos nativos de IA que amenazan el futuro poder de fijación de precios.

El lanzamiento por parte de Workday en septiembre de 2025 de los agentes Workday Illuminate es especialmente relevante. Estas funciones de IA y automatización responden directamente a la demanda de los clientes de flujos de trabajo más ágiles e integrados, apoyando el catalizador inmediato de la creciente adopción de soluciones multiplataforma de alto valor que se observa en el informe de ISG. En última instancia, la ampliación de las funciones de IA y las asociaciones con el ecosistema serán fundamentales para que Workday pueda aprovechar las oportunidades de retención y monetización de clientes.

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Las perspectivas de Workday prevén unos ingresos de 12.900 millones de dólares y unos beneficios de 1.800 millones de dólares para 2028. Esto implica un crecimiento anual de los ingresos del 13,0% y un aumento de los beneficios de 1.220 millones de dólares desde los 583 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Workday arrojan un valor razonable de 282,05 $, un 21% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Trece estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 200 y 332 dólares, lo que pone de relieve un espectro de expectativas. Aunque la expansión de la plataforma a través de la IA es un catalizador importante para el crecimiento de Workday, las opiniones divergentes le recuerdan que debe considerar varias perspectivas antes de tomar decisiones.

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• Nuestro informe de investigación gratuito sobre Workday ofrece un completo análisis fundamental resumido en un único gráfico, el copo de nieve, que facilita la evaluación de la salud financiera general de Workday de un vistazo.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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