¿Es el avance de la ReRAM de ON Semiconductor (ON) un punto de inflexión en sus ambiciones de memoria para inteligencia artificial?

• A principios de esta semana, Weebit Nano anunció el éxito de la grabación de sus chips de prueba ReRAM integrados en la planta de fabricación de 300 mm de ON Semiconductor en East Fishkill, Nueva York, marcando un hito para la plataforma Treo de ON y la integración de memoria de próxima generación.
• Esta colaboración supone un avance en la tecnología de memoria no volátil de ultra bajo consumo y alta densidad, reforzando el papel de ON Semiconductor en el suministro de inteligencia para aplicaciones de automoción, industriales y centros de datos.
• Exploraremos cómo la participación de ON Semiconductor en la tecnología de vanguardia ReRAM puede dar forma a su narrativa de inversión y perspectivas de crecimiento impulsado por la IA.

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Resumen de la narrativa de inversión de ON Semiconductor

Para ser accionista de ON Semiconductor, es necesario creer en la capacidad de la empresa para impulsar el crecimiento a largo plazo liderando soluciones inteligentes de energía y detección para sectores de alto valor como la automoción, la industria y los centros de datos de IA. La reciente salida de la cinta Weebit Nano es un elemento positivo incremental pero no material; el catalizador más importante a corto plazo sigue siendo un cambio de tendencia en la demanda cíclica y una mejor utilización de la fabricación, mientras que el mayor riesgo sigue siendo la infrautilización persistente y la presión sobre los márgenes si los mercados finales no se recuperan como se prevé.

El anuncio de colaboración con Xiaomi, integrando la tecnología EliteSiC M3e de ON Semiconductor en el SUV eléctrico YU7, es especialmente relevante para los catalizadores de crecimiento a corto plazo ligados al segmento de los vehículos eléctricos. Esto demuestra el continuo empuje de ON hacia los sistemas de vehículos de nueva generación y pone de relieve la importancia de captar nuevas victorias de diseño para compensar los vientos en contra de los ingresos de las salidas de la cartera de legado y el carácter cíclico del mercado.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que las bajas tasas de utilización...

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Las perspectivas de ON Semiconductor prevén unos ingresos de 7.500 millones de dólares y unos beneficios de 1.900 millones de dólares para 2028. Este escenario se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 5,4% y un aumento sustancial de los beneficios de 1.430 millones de dólares desde los 465,8 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de ON Semiconductor arrojan un valor razonable de 57,53 dólares, un 26% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Catorce miembros de la Comunidad Simply Wall St evaluaron el valor razonable de ON Semiconductor entre 49,59 y 70 dólares por acción. Muchos reflejan optimismo sobre el impulso de la automoción avanzada y los centros de datos, aunque las diferencias entre las previsiones ponen de manifiesto la diferente visión de estas oportunidades entre los participantes del mercado.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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