El acuerdo ampliado de ING con VMware Cloud Foundation podría cambiar los argumentos para invertir en Broadcom (AVGO)

• A principios de diciembre de 2025, ING y Broadcom anunciaron que ING ha ampliado su colaboración para modernizar su nube privada utilizando VMware Cloud Foundation 9.0 en múltiples regiones para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad, cumplimiento y soberanía de datos.
• Esta mayor implementación de VMware en un gran banco mundial pone de relieve el creciente papel de Broadcom en la infraestructura financiera de misión crítica junto con su impulso de semiconductores centrados en la IA.
• Ahora examinaremos cómo este despliegue ampliado de VMware Cloud Foundation en ING podría influir en la narrativa de inversión de Broadcom impulsada por la IA y mejorada por software.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 30 valores están trabajando en todo, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares.

Resumen de la narrativa de inversión en Broadcom

Para ser propietario de Broadcom, debe creer que sus chips de IA personalizados y su software de infraestructura impulsado por VMware pueden seguir creciendo, a pesar de la concentración de clientes y el riesgo de integración de adquisiciones. El despliegue ampliado de VMware Cloud Foundation en ING refuerza la historia del software de Broadcom, pero no cambia sustancialmente el catalizador de la demanda de IA a corto plazo ni el riesgo clave en torno a la dependencia de un puñado de clientes de IA a hiperescala.

El anuncio de ING se une a los aproximadamente 10.000 millones de dólares en pedidos de bastidores de IA de Broadcom para sus XPU, que muchos inversores consideran el catalizador central en la actualidad. Juntos, ponen de relieve cómo Broadcom está tratando de vincular más estrechamente el software de infraestructura de alto margen a su huella de hardware de IA, de modo que la nube privada y la adopción de la IA puedan reforzarse mutuamente con el tiempo.

Pero aunque los bastidores de IA y los acuerdos de VMware están impulsando el entusiasmo, los inversores también deben ser conscientes de que la concentración de clientes en XPU personalizadas podría...

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La narrativa de Broadcom proyecta unos ingresos de 119.600 millones de dólares y unos beneficios de 50.800 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 25,9% y un aumento de los beneficios de 32.000 millones de dólares desde los 18.800 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Broadcom arrojan un valor razonable de 403,66 $, un 3% más que su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St han publicado 42 estimaciones de valor razonable para Broadcom, que oscilan entre 249 USD y unos 415 USD por acción. A la hora de sopesar estas opiniones, conviene tener en cuenta la dependencia de Broadcom de un pequeño grupo de grandes clientes de XPU de IA, lo que podría tener implicaciones significativas en el desarrollo de su historia de crecimiento.

Explore otras 42 estimaciones del valor razonable de Broadcom: ¡por qué las acciones podrían valer un 36% menos que el precio actual!

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