La aprobación canadiense de SKYRIZI para la colitis ulcerosa podría cambiar las razones para invertir en AbbVie (ABBV)

• La semana pasada, AbbVie anunció que la Agencia Canadiense del Medicamento recomendaba el reembolso de SKYRIZI para la colitis ulcerosa y concluía las negociaciones sobre precios, ampliando así el acceso de los adultos con enfermedad de moderada a grave que han tenido un éxito limitado en el tratamiento.
• Esta actualización subraya el progreso continuo de AbbVie en el avance de los tratamientos inmunológicos y el aumento de su alcance en mercados internacionales clave.
• A continuación examinaremos cómo la ampliación del acceso público a SKYRIZI en Canadá podría afectar a la narrativa de inversión de AbbVie y a sus perspectivas de futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de AbbVie

Para creer en AbbVie como accionista, es necesario confiar en su capacidad para ofrecer una innovación sostenida en inmunología y neurociencia, compensando las presiones actuales derivadas de la expiración de patentes en anteriores éxitos de ventas. La recomendación positiva para el reembolso de SKYRIZI en Canadá mejora el acceso de los pacientes con colitis ulcerosa, apoyando aún más su franquicia inmunológica, pero el catalizador más importante a corto plazo sigue siendo la expansión continuada y la aceptación en mercados internacionales más amplios. El mayor riesgo es la presión persistente de las reformas mundiales de los precios de los medicamentos, pero este hecho por sí solo no altera sustancialmente el perfil de riesgo en estos momentos.

Entre los anuncios recientes, destaca la aprobación por la FDA de EPKINLY para el linfoma folicular en recaída o refractario, pues pone de manifiesto el continuo impulso de AbbVie para diversificarse con nuevas terapias oncológicas. Aunque no guarda relación con la expansión de SKYRIZI en Canadá, el avance normativo de EPKINLY refleja los esfuerzos de la empresa por reducir la dependencia de su cartera inmunológica en un contexto de mayores riesgos de concentración de precios y carteras.

Sin embargo, frente a este progreso, los inversores deben ser conscientes de las presiones...

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La narrativa de AbbVie prevé unos ingresos de 73.000 millones de dólares y unos beneficios de 20.800 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 7,7% y un aumento de los beneficios de 17.100 millones de dólares desde los 3.700 millones actuales.

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