El precio de las acciones de AVITA Medical, Inc. (NASDAQ:RCEL) subió un 26%, pero sus perspectivas de negocio también necesitan un impulso

Las acciones de AVITA Medical, Inc.(NASDAQ:RCEL) han continuado su reciente impulso con una ganancia del 26% sólo en el último mes. Pero las ganancias del último mes no han sido suficientes para compensar a los accionistas, ya que el precio de la acción ha bajado un 3,4% en los últimos doce meses.

Aunque su precio ha subido, la relación precio/ventas (o "P/V") de AVITA Medical, de 5,2x, todavía puede hacer que parezca una buena compra en este momento en comparación con el sector biotecnológico más amplio de Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/V superiores a 11,4x e incluso P/V superiores a 67x son bastante comunes. Sin embargo, la relación P/S podría ser bastante baja por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificada.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de AVITA Medical?

Con un crecimiento de los ingresos inferior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, AVITA Medical se ha mostrado relativamente floja. El ratio P/S es probablemente bajo porque los inversores piensan que este mediocre rendimiento de los ingresos no va a mejorar. Si todavía te gusta la empresa, estarías esperando que los ingresos no empeoren y que puedas comprar algunas acciones mientras está en baja.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

La única vez que se sentiría realmente cómodo viendo una P/S tan deprimida como la de AVITA Medical es cuando el crecimiento de la empresa está en camino de quedarse decididamente rezagado con respecto al sector.

Echando la vista atrás, vemos que los ingresos de la empresa aumentaron un impresionante 33% el año pasado. Además, los ingresos han aumentado un 85% en conjunto desde hace tres años, gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 39% cada año durante los próximos tres años, según los once analistas que siguen a la empresa. Esta previsión es sustancialmente inferior al crecimiento anual del 147% previsto para el sector en general.

En vista de ello, es comprensible que el PER de AVITA Medical se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

Lo más importante

Las acciones de AVITA Medical han subido considerablemente, pero su PER sigue siendo débil. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Como era de esperar, nuestro análisis de las previsiones de los analistas de AVITA Medical confirma que las decepcionantes perspectivas de ingresos de la empresa contribuyen en gran medida a su bajo PER. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. En estas circunstancias, es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo.

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