¿Están cambiando los datos de durabilidad VERIFY de fase 3 de Rusfertide los argumentos de inversión de Protagonist Therapeutics (PTGX)?

• Protagonist Therapeutics y Takeda han presentado recientemente los datos de 52 semanas del ensayo pivotal de fase 3 VERIFY de rusfertida en policitemia vera, que muestran un control duradero del hematocrito y una menor necesidad de flebotomía con un perfil de seguridad coherente con los resultados anteriores.
• Las designaciones del programa como medicamento innovador, huérfano y de administración inmediata, junto con la respuesta sostenida en la mayoría de los pacientes tratados de forma continuada, ponen de relieve el potencial de rusfertida para cambiar la atención a los pacientes con PV dependientes de la flebotomía.
• A continuación analizaremos cómo estos resultados duraderos de rusfertida de fase 3 pueden influir en la narrativa de inversión y el posicionamiento a largo plazo de Protagonist Therapeutics.

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¿Cuál es la narrativa de inversión de Protagonist Therapeutics?

Para ser propietario de Protagonist Therapeutics, hay que creer realmente en la rusfertida como nueva opción significativa para la policitemia vera dependiente de flebotomía y en la plataforma peptídica más amplia de la empresa, incluido su programa asociado contra la psoriasis con J&J. Los nuevos datos VERIFY de 52 semanas presentados en la ASH refuerzan la durabilidad y la seguridad que sustentaron el anterior éxito de la fase 3, lo que es importante porque los hitos reglamentarios de la rusfertida parecen ahora el catalizador clave a corto plazo. Dado que la cotización de la acción ya es fuerte y se negocia con un elevado múltiplo de beneficios, es posible que datos adicionales como éstos no cambien la valoración de la noche a la mañana, pero pueden influir en la forma en que los inversores valoran las probabilidades de aprobación, el potencial de lanzamiento y la economía de las asociaciones. Al mismo tiempo, las continuas pérdidas operativas y la dependencia de socios externos mantienen el riesgo de financiación y ejecución en el punto de mira.

Sin embargo, un riesgo en particular podría cuestionar los argumentos alcistas más de lo que muchos esperan. A pesar de la retirada, las acciones de Protagonist Therapeutics podrían seguir cotizando un 24% por encima de su valor razonable. Descubra aquí la posible desventaja.

Exploración de otras perspectivas

Dos estimaciones de valor razonable de la comunidad de Simply Wall St oscilan entre 91 y 117 dólares por acción, lo que pone de relieve lo diferente que piensan los inversores privados sobre las subidas. Si a esto le añadimos el elevado múltiplo de beneficios y la dependencia de una ejecución exitosa de la rusfertida, queda claro por qué muchos lectores querrán comparar varios puntos de vista antes de decidir cómo podría encajar Protagonist en una cartera.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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