Natera (NTRA) sube un 5,2% tras elevar sus previsiones de ingresos para 2025 y ampliar su cartera de salud femenina

• Natera ha anunciado unos buenos resultados en el tercer trimestre y ha aumentado en 160 millones de dólares sus previsiones de ingresos para 2025, que ahora se sitúan entre 2.180 y 2.260 millones de dólares, junto con una mayor previsión de margen bruto impulsada por las continuas mejoras en los precios medios de venta y el coste de los bienes vendidos.
• La ampliación de su panel de pruebas prenatales de un solo gen Fetal Focus para cubrir 20 genes indica tanto una ampliación de la oferta de salud de la mujer como una mayor oportunidad de adopción clínica.
• Examinaremos cómo el aumento de las previsiones financieras de Natera y la expansión de sus productos podrían cambiar la narrativa de inversión en torno al crecimiento y la rentabilidad.

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Resumen de la narrativa de inversión de Natera

Para ser accionista de Natera, hay que creer en la actual adopción de diagnósticos moleculares avanzados y en la capacidad de la empresa para traducir la innovación de sus productos en un crecimiento sostenido de los ingresos y una mejora de los márgenes. El aumento de las previsiones de ingresos y margen bruto para 2025 reafirma el impulso actual, que podría respaldar el catalizador clave a corto plazo de la ampliación del reembolso y la adopción, pero no elimina la presión persistente de las elevadas pérdidas netas, un riesgo que sigue siendo material a medida que los gastos operativos continúan aumentando.

El anuncio de la ampliación del panel Fetal Focus para cubrir 20 genes destaca como el más relevante, ya que señala una mayor ampliación en la salud de la mujer y refuerza la oferta clínica de la empresa. El desarrollo de este producto concuerda estrechamente con el catalizador principal de Natera: impulsar el crecimiento del volumen y la aceptación de los pagadores mediante la innovación continua y datos clínicos sólidos, que sustentan sus perspectivas financieras actualizadas.

Sin embargo, los inversores también deben ser conscientes de que, a pesar de la actualización de las previsiones, el aumento de los gastos de I+D y de venta podría retrasar el camino hacia una rentabilidad sostenible si...

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Las perspectivas de Natera prevén unos ingresos de 3.000 millones de dólares y unos beneficios de 110,9 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos prevista del 15,2% y un aumento de los beneficios de 364,1 millones de dólares desde los beneficios actuales de -253,2 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Natera arrojan un valor razonable de 222,58 $, un 8% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St han elaborado nueve estimaciones de valor razonable diferentes para Natera, que oscilan entre 49,54 y 268 dólares por acción. Con esta amplitud de opiniones, tenga en cuenta que los elevados gastos actuales pueden influir en si los beneficios futuros pueden respaldar las valoraciones en el extremo superior, así que tómese su tiempo para explorar diversos puntos de vista antes de formar su propia perspectiva.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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