Los argumentos a favor de Ionis Pharmaceuticals (IONS) podrían cambiar tras la mejora de las previsiones de ingresos para 2025 y el impulso de los productos

• Ionis Pharmaceuticals ha presentado los resultados del tercer trimestre de 2025, con 157 millones de dólares de ingresos y 129 millones de pérdidas netas, lo que supone una mejora con respecto al año anterior, y ha elevado su previsión de ingresos para todo el año a 875-900 millones de dólares.
• Esta previsión se vio reforzada por los buenos resultados comerciales de productos recién lanzados, como TRYNGOLZA y DAWNZERA, y por los resultados positivos de los ensayos en fase avanzada de los fármacos en fase de desarrollo.
• Ahora evaluaremos cómo afecta la revisión al alza de las previsiones de ingresos de Ionis a la narrativa de inversión en torno a la expansión comercial y los hitos clínicos.

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Resumen de la narrativa de inversión de Ionis Pharmaceuticals

Para Ionis Pharmaceuticals, la clave de la inversión reside en el éxito de la expansión comercial de sus terapias basadas en el ARN, al tiempo que avanza de forma constante hacia la aprobación de múltiples activos en fase avanzada. La reciente actualización del tercer trimestre, con un aumento de las previsiones de ingresos y fuertes lanzamientos de productos, refuerza la convicción en el impulso comercial a corto plazo, pero no reduce sustancialmente el riesgo vinculado a los próximos acontecimientos regulatorios para los medicamentos en fase de desarrollo, que siguen siendo el catalizador y el riesgo más importantes para los accionistas en la actualidad.

Entre los acontecimientos recientes, la publicación de datos positivos de fase 3 para el olezarsen en la hipertrigliceridemia grave destaca como directamente relevante, ya que respalda el progreso de la cartera de Ionis y apuntala el optimismo en torno a futuras presentaciones a la FDA, haciendo que los próximos resultados regulatorios sean especialmente significativos para la narrativa a corto plazo.

Por el contrario, los inversores también deben ser conscientes de las incertidumbres en torno a los precios y la aceptación de los pagadores para...

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Se prevé que Ionis Pharmaceuticals alcance unos ingresos de 1.500 millones de dólares y unos beneficios de 241,3 millones de dólares en 2028. Esta previsión supone una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 16,7% y un aumento de los beneficios de 509,5 millones de dólares desde los beneficios actuales de -268,2 millones de dólares.

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