¿Debería la victoria de Vevye en el formulario de CVS incitar a los inversores de Harrow (HROW) a mirar más de cerca?

• Harrow, Inc. ha participado recientemente en importantes eventos del sector y se ha asegurado una victoria clave, ya que su tratamiento para el ojo seco Vevye ha sustituido a Xiidra en el formulario de nivel 1 de CVS.
• Este cambio da a Vevye acceso de primera línea en el mayor gestor de prestaciones farmacéuticas de EE.UU., lo que podría ampliar significativamente la adopción del producto estrella de Harrow.
• Analizaremos cómo el elevado estatus de Vevye en el formulario de CVS puede influir en el perfil de crecimiento de Harrow y en sus perspectivas de inversión a largo plazo.

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Harrow Investment Narrative Recap

Para creer en Harrow, Inc. como accionista, hay que tener confianza en la capacidad de la empresa para captar una cuota significativa en el mercado de fármacos oftálmicos, liderado por productos como Vevye. La sustitución de Xiidra por Vevye en el formulario de nivel 1 de CVS destaca como un catalizador a corto plazo que puede acelerar el acceso y la adopción por parte de los pacientes. Sin embargo, el mayor riesgo sigue siendo la dependencia de Harrow de sólo un puñado de terapias emblemáticas, lo que hace que el negocio sea vulnerable si los competidores ganan cuota de mercado o se debilita la exclusividad.

Entre los anuncios recientes de la empresa, el lanzamiento del programa Harrow Access for All (HAFA) en septiembre de 2025 coincide estrechamente con la inclusión de Vevye en el formulario principal de CVS. Esta iniciativa podría mejorar la accesibilidad y el reembolso de los medicamentos de marca de Harrow, apoyando los esfuerzos de la empresa para aumentar los volúmenes de prescripción y mantener el impulso de los ingresos a medida que se amplía la cobertura del seguro, un factor importante relacionado con victorias en el formulario como esta.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes del riesgo de que los fuertes aumentos en la adopción de productos emblemáticos, aunque impresionantes, puedan ser difíciles de mantener si el crecimiento de la demanda orgánica se normaliza o si...

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La narrativa de Harrow proyecta 586,7 millones de dólares en ingresos y 209,0 millones de dólares en beneficios para 2028. Esto requiere una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 37,1% y un aumento de los beneficios de 219,2 millones de dólares desde el nivel actual de -10,2 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Harrow arrojan un valor razonable de 70,62 $, un 78% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Los miembros de la Comunidad Simply Wall St asignaron a Harrow valores razonables que oscilan entre 42 y 272 dólares, con cinco puntos de vista distintos reflejados. Dado que las opiniones de los inversores suelen ser muy divergentes, recuerde que el crecimiento futuro puede depender de la capacidad continuada de Harrow para ampliar el acceso de los pacientes y la cobertura de las recetas.

Explore otras 5 estimaciones de valor razonable de Harrow: ¡por qué las acciones podrían valer sólo 42,00 dólares!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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