¿Cambia la falta de éxito de la fase 3 de ZYN002 los argumentos a favor de Harmony Biosciences Holdings (HRMY)?

• Harmony Biosciences Holdings anunció recientemente que su estudio de fase 3 RECONNECT de ZYN002 en el síndrome del cromosoma X frágil no alcanzó su objetivo primario, debido principalmente a una tasa de respuesta al placebo superior a la prevista.
• Este resultado es significativo, ya que ZYN002 se estaba desarrollando para un trastorno raro sin tratamientos aprobados por la FDA, lo que afecta directamente a la cartera de productos de la empresa para enfermedades neurológicas raras.
• Examinaremos cómo influye este revés del ZYN002 en el perfil de riesgo de Harmony y sus perspectivas futuras en los mercados de enfermedades neurológicas raras.

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Resumen de la inversión en Harmony Biosciences Holdings

Los accionistas de Harmony Biosciences Holdings deben creer en la capacidad de la empresa para mantener el impulso comercial con WAKIX al tiempo que amplía su cartera de productos más allá de una única línea de productos. El reciente fracaso del ensayo de fase 3 de ZYN002 sobre el síndrome del cromosoma X frágil plantea interrogantes sobre la diversificación de la cartera, pero no afecta materialmente al motor más importante a corto plazo, que sigue siendo el rendimiento comercial y la gestión del ciclo de vida de WAKIX. Entre los anuncios recientes, destaca la presentación de Harmony de junio de 2025 en la que se destaca BP1.15205, un agonista de los receptores de orexina 2. Este candidato es especialmente relevante, ya que se dirige a los receptores de orexina 2. Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que una fuerte dependencia de un único producto como WAKIX significa un riesgo de concentración en el futuro....

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Las perspectivas de Harmony Biosciences Holdings prevén unos ingresos de 1.200 millones de dólares y unos beneficios de 333,5 millones de dólares para 2028. Esto implica una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 17,0% y un aumento de los beneficios de 152,6 millones de dólares desde los 180,9 millones actuales.

Descubra cómo las previsiones de Harmony Biosciences Holdings arrojan un valor razonable de 44,55 $, un 66% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Ocho estimaciones individuales del valor razonable de Harmony Biosciences realizadas por Simply Wall St Community oscilan entre 42,28 y 207,40 dólares por acción. Dado que WAKIX sigue siendo el principal impulsor a corto plazo, los lectores pueden ver por qué las opiniones sobre el rendimiento futuro difieren tanto en la comunidad.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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