¿Cambiarán los nuevos datos y aprobaciones de Livdelzi y Trodelvy la narrativa de Gilead Sciences (GILD)?

• En las últimas semanas, Gilead Sciences ha anunciado una serie de hitos relacionados con sus productos, como los nuevos datos a largo plazo de Livdelzi (Seladelpar) en la colangitis biliar primaria, los resultados positivos de fase 3 de Trodelvy en el cáncer de mama metastásico triple negativo y la aprobación condicional por Health Canada de LYVDELZI para el tratamiento de la CBP. La empresa también presentó nuevas investigaciones sobre sus programas contra el VIH, el cáncer y la hepatitis en importantes congresos médicos celebrados en octubre de 2025, subrayando los avances en toda su cartera de productos y los progresos en el aumento del acceso mundial.
• Un dato interesante es que hasta el 40% de las personas con colangitis biliar primaria no responden al tratamiento estándar, lo que pone de relieve la importancia de nuevas opciones terapéuticas como LYVDELZI, que mostró una reducción estadísticamente significativa de los marcadores y síntomas de la enfermedad en los ensayos clínicos.
• Analizaremos cómo la ampliación de los datos clínicos de Livdelzi y las aprobaciones reglamentarias podrían influir en la narrativa de crecimiento a largo plazo de Gilead Sciences.

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Resumen de la narrativa de inversión de Gilead Sciences

Para poseer acciones de Gilead Sciences, es necesario creer que la empresa puede sortear la fuerte dependencia de su negocio del VIH y lanzar con éxito innovaciones en oncología y enfermedades hepáticas. Las noticias recientes, incluidos los avances reglamentarios de Livdelzi (Seladelpar) en la colangitis biliar primaria y los resultados clínicos positivos en el cáncer de mama triple negativo de primera línea, pueden contribuir positivamente a la confianza a corto plazo, pero el mayor catalizador a corto plazo sigue siendo la aceptación y el reembolso de las nuevas terapias, mientras que el mayor riesgo es la persistente presión sobre los precios impulsada por las políticas. Por ahora, el impacto de estos anuncios parece alentador, pero no transformador de forma inmediata para los principales motores de beneficios.

La aprobación condicional de LYVDELZI en Canadá para la colangitis biliar primaria es un acontecimiento reciente importante. Dado que hasta el 40% de los pacientes no responden a la terapia estándar, disponer de una nueva opción que mejore significativamente los biomarcadores hepáticos y los síntomas supone una importante incorporación a la cartera. Sin embargo, su progreso sigue dependiendo de la realización de nuevos ensayos y de su adopción por el mercado, lo que representa una oportunidad junto con el riesgo reglamentario y de ejecución.

Sin embargo, consideremos el riesgo opuesto: incluso con innovaciones como Livdelzi, los cambios políticos, como el rediseño de la Parte D de Medicare, podrían comprimir aún más los precios realizados y amenazar el crecimiento a largo plazo, los inversores deben ser conscientes de la necesidad de...

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Las perspectivas de Gilead Sciences estiman unos ingresos de 32.300 millones de dólares y unos beneficios de 10.000 millones de dólares para 2028. Esto refleja una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 3,8% y un aumento de los beneficios de 3.700 millones de dólares desde el nivel actual de 6.300 millones de dólares.

Descubra cómo las previsiones de Gilead Sciences arrojan un valor razonable de 127,23 $, un 7% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Algunas de las previsiones más elevadas de los analistas, que esperan que los ingresos anuales de Gilead alcancen los 33.900 millones de dólares y los márgenes de beneficio se aproximen al 32%, destacan el optimismo por la rápida expansión a través de lanzamientos como Trodelvy y lenacapavir. Esto contrasta con opiniones más moderadas, lo que demuestra que las opiniones pueden diferir ampliamente y que nuevos datos clínicos o tendencias de precios podrían cambiar rápidamente estas expectativas. Explore cómo pueden cambiar las perspectivas a medida que se desarrollan los acontecimientos.

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