¿Deberían las optimistas perspectivas de Exelixis (EXEL) para 2025 y sus avances en oncología incitar a un análisis más detallado?

• A principios de esta semana, Exelixis comunicó sus resultados del tercer trimestre de 2025, con unos ingresos de 597,76 millones de dólares y un beneficio neto de 193,58 millones de dólares, ambos superiores a los del año anterior, y elevó sus previsiones de ingresos para todo el año, al tiempo que anunciaba un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 750 millones de dólares.
• Además de los buenos resultados financieros, la empresa anunció prometedoras actualizaciones de los ensayos clínicos de su cartera de productos oncológicos, incluidos los resultados positivos del ensayo pivotal de zanzalintinib en cáncer colorrectal avanzado.
• Analizaremos cómo el aumento de las perspectivas de ingresos para 2025 y los avances clínicos de Exelixis pueden influir en la narrativa de inversión a largo plazo de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión de Exelixis

Para ser accionista de Exelixis, hay que creer que la empresa puede mantener su impulso en oncología superando su fuerte dependencia del cabozantinib (CABOMETYX) y ejecutando con éxito su cartera de productos en fase de desarrollo. Los últimos resultados trimestrales, el fuerte crecimiento de los ingresos, el aumento de las previsiones de beneficios y los resultados positivos del ensayo con zanzalintinib en el cáncer colorrectal, respaldan los argumentos alcistas, pero no eliminan el principal riesgo a corto plazo: la exposición concentrada de los ingresos al cabozantinib y la posible presión sobre los márgenes derivada de los descuentos.

Entre los anuncios recientes, destaca el nuevo programa de recompra de acciones de Exelixis por valor de 750 millones de dólares, que subraya la confianza de la dirección en el negocio y devuelve capital a los accionistas a medida que se acercan los hitos fundamentales de los ensayos. Esta recompra podría proporcionar cierto apoyo a las acciones mientras la atención sigue centrada en si los candidatos en fase de desarrollo, como el zanzalintinib, pueden diversificar los ingresos fuera de la franquicia principal de la empresa.

Sin embargo, a pesar de todo el optimismo, los inversores también deben ser conscientes del riesgo de que la exclusividad del cabozantinib se erosione más rápido de lo esperado...

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Las perspectivas de Exelixis prevén unos ingresos de 3.100 millones de dólares y unos beneficios de 1.100 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 11,7% y un aumento de los beneficios de 497,7 millones de dólares desde los 602,3 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Exelixis arrojan un valor razonable de 44,06 dólares, un 8% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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