Los argumentos a favor de Alnylam Pharmaceuticals (ALNY) podrían cambiar tras el aumento de las previsiones de ventas de Vutrisiran

• A principios de este trimestre, Carillon Tower Advisers destacó a Alnylam Pharmaceuticals después de que el lanzamiento de vutrisiran para la amiloidosis por transtiretina superara las expectativas, lo que llevó a Alnylam a elevar significativamente sus previsiones de ventas para la terapia.
• Esta revisión al alza de las previsiones de ventas se debió a una demanda superior a la prevista, lo que subraya el creciente liderazgo de Alnylam en terapias de silenciamiento génico para enfermedades raras.
• Analizaremos cómo el aumento de las previsiones de Alnylam para su medicamento contra la amiloidosis por transtiretina podría influir en sus perspectivas de ingresos a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de Alnylam Pharmaceuticals

Ser accionista de Alnylam Pharmaceuticals significa creer en el crecimiento de las terapias de silenciamiento génico para enfermedades raras y en la capacidad de la empresa para traducir el éxito clínico en un rendimiento comercial sostenido. El reciente éxito del lanzamiento de vutrisiran ha reforzado la posición de liderazgo de Alnylam y da un nuevo impulso a su mayor catalizador a corto plazo: la aceptación de la franquicia de amiloidosis por transtiretina en mercados nuevos y existentes. Sin embargo, la continua dependencia de la empresa de esta franquicia sigue siendo un riesgo fundamental, ya que cualquier contratiempo podría afectar materialmente a los ingresos.

La actualización de las previsiones de ingresos de Alnylam para 2025 está estrechamente vinculada a este impulso, y ha pasado de una horquilla de entre 2 650 y 2 800 millones de dólares a otra de entre 2 950 y 3 050 millones, tras unas ventas de vutrisiran superiores a las previstas. Esto refleja directamente la confianza en la oportunidad de la ATTR-CM y la mejora del acceso de los pacientes, pero también pone de relieve lo concentradas que siguen estando las fuentes de ingresos, incluso junto con la expansión internacional y el apoyo de los pagadores.

Por el contrario, los inversores deben tener en cuenta que la exposición a los elevados riesgos de pago y reembolso podría...

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La narrativa de Alnylam Pharmaceuticals proyecta unos ingresos de 7.000 millones de dólares y unos beneficios de 1.900 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 41,8% y un aumento de los beneficios de 2.200 millones de dólares desde -319,1 millones.

Descubra cómo las previsiones de Alnylam Pharmaceuticals arrojan un valor razonable de 489,09 $, un 8% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Cinco estimaciones individuales de valor razonable de la comunidad Simply Wall St para Alnylam oscilan entre 259,89 y 597,64 dólares, lo que revela fuertes diferencias sobre el valor futuro de la empresa. La creciente dependencia de la franquicia TTR, como se ha destacado en noticias recientes, conlleva tanto un fuerte potencial como una mayor vulnerabilidad, y la lectura de una variedad de perspectivas puede ayudar a informar su enfoque.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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