¿Está cambiando Baidu (BIDU) su estrategia de inversión en chips de inteligencia artificial?

• Recientemente, Baidu ha intensificado sus ambiciones en el campo de la IA con el lanzamiento de chips propios de alto rendimiento y bajo consumo energético, con el objetivo de competir más directamente con Nvidia y reforzar su papel en todos los sectores relacionados con la IA.
• Este cambio hacia el hardware de IA propio podría aumentar el control de Baidu sobre su pila tecnológica, mejorando potencialmente el rendimiento, la eficiencia de costes y el atractivo de su ecosistema de IA más amplio.
• A continuación examinaremos cómo el impulso de Baidu hacia los chips de IA patentados podría remodelar su narrativa de ganancias impulsada por la IA y su perfil de crecimiento a largo plazo.

La IA está a punto de cambiar la atención sanitaria. Estos 30 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares, por lo que aún hay tiempo para entrar antes.

Resumen de la narrativa de inversión de Baidu

El argumento de inversión de Baidu sigue basándose en la confianza de que su ecosistema de IA puede compensar la volatilidad de su actividad principal de marketing en línea y ofrecer beneficios de mayor calidad y más diversificados con el tiempo. El paso a los chips de IA internos habla directamente de esa tesis, pero aún no cambia el catalizador clave a corto plazo, que sigue siendo una monetización más clara de la búsqueda de IA, o el mayor riesgo, que el fuerte gasto en IA y en la nube siga deprimiendo los márgenes sin una amortización suficiente.

Entre los anuncios recientes, los resultados del tercer trimestre de 2025 de Baidu, que mostraron unos ingresos de 31.174 millones de CNY y una pérdida neta de 11.232 millones de CNY impulsada por un gran cargo único, parecen los más relevantes aquí. El impulso de los chips se sitúa ahora en un contexto de rentabilidad presionada y flujo de caja libre negativo, lo que agudiza la cuestión de si las apuestas de Baidu por la infraestructura de IA, incluido el hardware propio, pueden traducirse finalmente en unos beneficios más resistentes y una mayor rentabilidad del capital ya desplegado.

Sin embargo, detrás de la ambiciosa historia de los chips de IA de Baidu, los inversores también deben ser conscientes del riesgo de que la débil monetización prolongada y el aumento de los costes...

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La narrativa de Baidu proyecta 150.800 millones de yenes en ingresos y 22.300 millones de yenes en beneficios para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 4,0% y un descenso de los beneficios de 3.100 millones de yenes frente a los 25.400 millones de yenes actuales.

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Otras perspectivas

Catorce estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan aproximadamente entre 71 y 152 CNY, lo que ilustra lo alejadas que están las opiniones individuales sobre Baidu. Si se tienen en cuenta los esfuerzos de monetización de las búsquedas de inteligencia artificial de Baidu y la presión sobre los márgenes, resulta aún más importante comparar las múltiples perspectivas sobre lo que podría impulsar la próxima fase de rendimiento de la empresa.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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