¿Qué dice la pausa en la recompra de acciones de Boston Scientific (BSX) sobre sus prioridades de asignación de capital?

• Boston Scientific informó recientemente de que, entre julio y septiembre de 2025, recompró cero acciones por valor de 0 millones de dólares en el marco de su programa de recompra previamente anunciado a partir de diciembre de 2020.
• Esta falta de actividad de recompra se produce en un momento en el que la empresa suscita un gran optimismo entre los analistas debido a las sólidas previsiones de crecimiento de los beneficios y a las saludables tendencias del flujo de caja.
• Analizaremos cómo esta pausa en la recompra de acciones, en medio de la elevada confianza de los analistas, podría influir en la narrativa de inversión más amplia de Boston Scientific.

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Resumen de la narrativa de inversión de Boston Scientific

Para los accionistas de Boston Scientific, la principal creencia se basa en la capacidad de la empresa para mantener un fuerte impulso de los beneficios y ampliar su presencia mundial en los mercados de dispositivos médicos de alto crecimiento. La reciente pausa en la recompra de acciones no tiene un impacto material en los catalizadores clave a corto plazo, como la rápida adopción de terapias transformadoras como FARAPULSE, pero tampoco hace mucho por cambiar los riesgos más acuciantes, a saber, las presiones sobre los márgenes derivadas de los aranceles y las discontinuaciones de productos.

Entre los acontecimientos recientes, destaca como más relevante la aprobación ampliada por la FDA del sistema de ablación por campo pulsado FARAPULSE de Boston Scientific. Este hito subraya la importancia de la innovación para impulsar el crecimiento de los ingresos y los márgenes, que sigue siendo fundamental para la inversión a largo plazo de la empresa a pesar de las interrupciones temporales de las iniciativas de retorno de capital.

Por el contrario, los inversores también deberían vigilar de cerca los riesgos persistentes para el margen bruto derivados de las repercusiones arancelarias en curso y la pérdida de líneas de productos descatalogadas, ya que estos factores...

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Se prevé que Boston Scientific alcance los 25.400 millones de dólares en ingresos y los 4.800 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión supone un crecimiento anual de los ingresos del 11,1% y un aumento de los beneficios de 2.300 millones de dólares desde los 2.500 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Boston Scientific arrojan un valor razonable de 126,48 $, un 25% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Siete miembros de la comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Boston Scientific entre 66,89 y 126,48 dólares. Mientras continúa la adopción de nuevas terapias, algunos participantes se centran en cómo los vientos en contra de los costes recurrentes podrían influir en el potencial de beneficios a medio plazo.

Explore otras 7 estimaciones del valor razonable de Boston Scientific: ¡por qué las acciones podrían valer un 34% menos que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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