¿Podrían las alianzas de Coinbase (COIN) revelar una nueva ventaja a largo plazo en los activos digitales institucionales?

• Recientemente, Eightco Holdings Inc. reveló que Coinbase se ha unido al piloto de INFINITY Authentication, una plataforma destinada a proporcionar autenticación segura y resistente a la IA para el sector de los servicios financieros, mientras que Coinbase también amplió las ofertas institucionales a través de asociaciones, entre ellas con Citi y Galaxy Digital.
• Los movimientos en curso de Coinbase, incluidas las conversaciones de adquisición en la última etapa de la startup de infraestructura de stablecoin BVNK y un creciente enfoque en la seguridad y los clientes institucionales, subrayan cómo la compañía está apuntando a una rápida adaptación en el cambiante panorama de los activos digitales.
• A continuación, exploraremos cómo las asociaciones institucionales ampliadas, en particular la colaboración de Citi, podrían influir en la narrativa de inversión de Coinbase.

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Resumen de la narrativa de inversión de Coinbase Global

Para poseer acciones de Coinbase Global, es necesario creer que la adopción institucional de criptomonedas, la integración más amplia de blockchain y la creciente demanda de gestión segura de activos digitales compensarán la volatilidad a corto plazo y la incertidumbre regulatoria. El reciente piloto de autenticación INFINITY con Eightco refuerza la postura de seguridad de Coinbase, pero no parece cambiar materialmente el catalizador más importante a corto plazo: mantener o aumentar los volúmenes de negociación en medio de los cambios del mercado; tampoco reduce significativamente los riesgos de ciberseguridad en curso.

Entre los anuncios recientes, la asociación de Coinbase con Citi destaca como el más relevante: apoya directamente los esfuerzos de la empresa para ampliar las capacidades de pago institucional. Esta colaboración, anunciada apenas unos días antes del piloto INFINITY, se alinea con la intención de Coinbase de permitir transacciones más fluidas entre criptomonedas, un área central para la futura diversificación de ingresos si la actividad comercial se modera.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que, a pesar de estos avances en la asociación, la concentración de los ingresos en la actividad de negociación aún ...

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La narrativa de Coinbase Global proyecta unos ingresos de 8.500 millones de dólares y unos beneficios de 2.100 millones de dólares para 2028. Esto supone un crecimiento anual de los ingresos del 8,3% y un descenso de los beneficios de 800 millones de dólares con respecto a los 2.900 millones actuales.

Descubre cómo las previsiones de Coinbase Global arrojan un valor razonable de 382,56 $, un 24% al alza respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Las 29 estimaciones de valor razonable de la comunidad Simply Wall St para Coinbase Global oscilan entre 136 y 510 dólares por acción, lo que refleja diferencias significativas en las perspectivas. Mientras que algunos ven oportunidades en las asociaciones institucionales y la expansión de productos, otros hacen hincapié en las incertidumbres que plantean los fluctuantes volúmenes de comercio de criptomonedas y la evolución de la competencia; considere cuán ampliamente pueden diferir las opiniones de los inversores y explore varios análisis antes de llegar a una conclusión.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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