¿El recorte de la misión Starliner de la NASA está modificando los argumentos de inversión de Boeing (BA)?

• A finales de noviembre de 2025, la NASA anunció que había reducido su contrato con Boeing para la cápsula espacial Starliner, reduciendo de seis a cuatro las misiones previstas a la Estación Espacial Internacional debido a problemas técnicos y de seguridad tras un vuelo de prueba previo problemático. Este ajuste limita las oportunidades de futuros vuelos espaciales para Boeing y pone de manifiesto el escrutinio continuo de la fiabilidad de su programa espacial.
• Este cambio pone de relieve cómo los reveses del programa pueden influir en la confianza de los inversores al reducir el potencial de crecimiento de Boeing en el segmento espacial.
• Examinaremos cómo afecta la reducción de las misiones Starliner de la NASA a las perspectivas de crecimiento espacial a largo plazo de Boeing y a su perfil de riesgo.

Encontraremos empresas con un potencial de flujo de caja prometedor que cotizan por debajo de su valor razonable.

Resumen de la narrativa de inversión de Boeing

Los accionistas de Boeing suelen estar anclados en la confianza en la capacidad de la empresa para restablecer el impulso de la producción y la rentabilidad, impulsada en gran medida por la demanda de aviones comerciales y las mejoras operativas en su cadena de suministro. El reciente recorte del contrato Starliner de la NASA no afecta materialmente al catalizador a corto plazo más importante de Boeing, que sigue siendo el aumento de las entregas de los 737 y 787; sin embargo, añade un riesgo incremental a la percepción de fiabilidad de ejecución en todos sus segmentos, un área sensible dados los recientes retrasos en los programas y los retos de reputación.

Entre los anuncios recientes, destaca el pedido ampliado de Emirates de 65 aviones 777X adicionales, que refuerza el papel crítico que la recuperación de la producción de aviones comerciales y la conversión de la cartera de pedidos juegan en la trayectoria de beneficios a corto plazo de Boeing y en sus oportunidades de crecimiento más amplias, especialmente ante la fluctuación de los ingresos de defensa y espacio.

Por el contrario, lo que algunos inversores pueden pasar por alto es cómo los continuos retos de Boeing en materia de calidad y certificación en sus modelos insignia podrían...

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La narrativa de Boeing prevé unos ingresos de 114.400 millones de dólares y unos beneficios de 7.100 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 14,9% y un aumento de los beneficios de 18.000 millones de dólares desde los beneficios actuales de -10.900 millones de dólares.

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