Hicimos un escaneo de acciones para el crecimiento de ganancias y Hillman Solutions (NASDAQ:HLMN) pasó con facilidad

La emoción de invertir en una empresa que puede revertir su suerte es un gran atractivo para algunos especuladores, por lo que incluso empresas sin ingresos, sin beneficios y con un historial de fracasos pueden conseguir inversores. Pero, como dijo Peter Lynch en One Up On Wall Street, "las apuestas arriesgadas casi nunca salen bien". Una empresa con pérdidas aún tiene que demostrar su valía con beneficios y, a la larga, la afluencia de capital externo puede agotarse.

Así que si esta idea de alto riesgo y alta recompensa no le convence, quizá le interesen más las empresas rentables y en crecimiento, como Hillman Solutions(NASDAQ:HLMN). Aunque el beneficio no es la única métrica que debe tenerse en cuenta a la hora de invertir, merece la pena reconocer a las empresas que pueden producirlo de forma constante.

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Mejora de los beneficios de Hillman Solutions

En los negocios, los beneficios son una medida clave del éxito, y los precios de las acciones tienden a reflejar el rendimiento de los beneficios por acción (BPA). Por eso, para muchos inversores en ciernes, la mejora del BPA se considera una buena señal. Es asombroso que el BPA de Hillman Solutions haya pasado de 0,03 a 0,11 dólares en sólo un año. Cuando los beneficios crecen con tanta rapidez, suele ser sinónimo de buenas perspectivas para la empresa.

El crecimiento de los ingresos es un buen indicador de que el crecimiento es sostenible y, combinado con un alto margen de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT), es una buena forma de que una empresa mantenga una ventaja competitiva en el mercado. Ha sido un año de estabilidad para Hillman Solutions, ya que tanto los ingresos como los márgenes EBIT se han mantenido planos durante el último año. No está mal, pero tampoco apunta a un crecimiento continuo en el futuro.

Puede echar un vistazo a la tendencia de crecimiento de los ingresos y beneficios de la empresa en el siguiente gráfico. Haga clic en el gráfico para ver las cifras exactas.

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En la inversión, como en la vida, el futuro importa más que el pasado. ¿Por qué no echa un vistazo a esta visualización interactiva gratuita de las ganancias previstas de Hillman Solutions?

¿Están alineados los insiders de Hillman Solutions con todos los accionistas?

Los inversores siempre buscan un voto de confianza en las empresas que poseen y la compra de información privilegiada es uno de los indicadores clave del optimismo en el mercado. Este punto de vista se basa en la posibilidad de que las compras de acciones indiquen una actitud alcista por parte del comprador. Por supuesto, nunca podemos estar seguros de lo que piensan las personas con información privilegiada, sólo podemos juzgar sus acciones.

Hemos visto algunas ventas en los últimos doce meses, pero son insignificantes comparadas con la friolera de 993.000 dólares que el Director Financiero y Tesorero, Robert Kraft, gastó en adquirir acciones. El precio medio pagado fue de unos 7,09 dólares. Merece la pena tener en cuenta este tipo de compras, sobre todo para los que les gusta seguir el dinero de la información privilegiada.

La buena noticia, además de las compras internas, para los inversores de Hillman Solutions es que, colectivamente, los que tienen información privilegiada tienen una inversión significativa en las acciones. En concreto, tienen acciones por valor de 20 millones de dólares. Eso es mucho dinero, y no un pequeño incentivo para trabajar duro. Aunque su participación sólo representa el 1,0%, sigue siendo una cantidad considerable en juego para animar a la empresa a mantener una estrategia que aporte valor a los accionistas.

Si bien es cierto que las personas con información privilegiada están contentas de poseer y acumular acciones, eso es sólo una parte del panorama general. La guinda del pastel es que el Consejero Delegado, JMA Adinolfi, recibe una retribución comparativamente modesta con la de los Consejeros Delegados de empresas de tamaño similar. La mediana de la remuneración total de los consejeros delegados de empresas de tamaño similar a Hillman Solutions, con capitalizaciones bursátiles de entre 1.000 y 3.200 millones de dólares, se sitúa en torno a los 5,5 millones de dólares.

El CEO de Hillman Solutions sólo recibió 1,7 millones de dólares en compensación total para el año que finalizó en diciembre de 2024. Las primeras impresiones parecen indicar una política de remuneración favorable a los accionistas. Aunque el nivel de remuneración del CEO no debería ser el principal factor en la percepción de la empresa, una remuneración modesta es positiva, porque sugiere que el consejo tiene en cuenta los intereses de los accionistas. También puede ser un signo de una cultura de integridad, en un sentido más amplio.

¿Merece la pena seguir de cerca Hillman Solutions?

El crecimiento de los beneficios por acción de Hillman Solutions ha ido aumentando a un ritmo apreciable. Para endulzar el acuerdo, los accionistas con información privilegiada tienen una participación significativa en el juego, y uno de ellos incluso ha adquirido más. Este rápido resumen sugiere que el negocio puede ser de buena calidad, y también en un punto de inflexión, por lo que tal vez Hillman Solutions merezca la atención oportuna. No olvide que aún puede haber riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Hillman Solutions que debería tener en cuenta.

A los inversores ávidos de crecimiento les encanta ver actividad privilegiada. Por suerte, Hillman Solutions no es la única. Puede ver una lista de empresas que han mostrado un crecimiento constante acompañado de una elevada titularidad de información privilegiada.

Tenga en cuenta que las operaciones con información privilegiada que se comentan en este artículo se refieren a operaciones declarables en la jurisdicción correspondiente.

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