Ist der ReRAM-Durchbruch von ON Semiconductor (ON) ein Wendepunkt für seine KI-Speicherambitionen?

• Anfang dieser Woche gab Weebit Nano das erfolgreiche Tape-Out seiner eingebetteten ReRAM-Testchips in der 300-mm-Fertigungsanlage von ON Semiconductor in East Fishkill, New York, bekannt und setzte damit einen Meilenstein für die Treo-Plattform von ON und die Speicherintegration der nächsten Generation.
• Diese Zusammenarbeit bringt die nichtflüchtige Speichertechnologie mit extrem niedrigem Stromverbrauch und hoher Dichte voran und stärkt die Rolle von ON Semiconductor bei der Bereitstellung von Intelligenz für Automobil-, Industrie- und Rechenzentrumsanwendungen.
• Wir werden untersuchen, wie die Beteiligung von ON Semiconductor an der hochmodernen ReRAM-Technologie die Investitionsaussichten und die Aussichten für ein KI-getriebenes Wachstum beeinflussen kann.

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ON Semiconductor Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Als Aktionär von ON Semiconductor müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, langfristiges Wachstum zu erzielen, indem Sie bei intelligenten Stromversorgungs- und Sensorlösungen für hochwertige Sektoren wie Automobil, Industrie und KI-Rechenzentren führend sind. Der wichtigste kurzfristige Katalysator bleibt eine Trendwende in der zyklischen Nachfrage und eine verbesserte Produktionsauslastung, während das größte Risiko weiterhin eine anhaltende Unterauslastung und Margendruck ist, wenn sich die Endmärkte nicht wie erwartet erholen.

Die Ankündigung der Zusammenarbeit mit Xiaomi, bei der die EliteSiC M3e-Technologie von ON Semiconductor in den elektrischen Geländewagen YU7 integriert wird, ist besonders wichtig für kurzfristige Wachstumskatalysatoren, die mit dem EV-Segment verbunden sind. Dies zeigt, dass ON weiterhin in die nächste Generation von Fahrzeugsystemen vordringt, und unterstreicht die Bedeutung neuer Design-Wins, um den Gegenwind durch den Ausstieg aus dem alten Portfolio und die Zyklizität des Marktes auszugleichen.

Im Gegensatz dazu sollten sich Investoren darüber im Klaren sein, dass die anhaltend niedrigen Auslastungsraten...

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Der Ausblick von ON Semiconductor sieht bis 2028 einen Umsatz von 7,5 Mrd. $ und einen Gewinn von 1,9 Mrd. $ vor. Dieses Szenario basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 5,4 % und einer beträchtlichen Gewinnsteigerung von 1,43 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 465,8 Mio. $.

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Vierzehn Mitglieder der Simply Wall St Community bewerteten den fairen Wert von ON Semiconductor zwischen 49,59 und 70 US-Dollar pro Aktie. Viele von ihnen sind optimistisch, was die Dynamik der fortschrittlichen Automobilindustrie und der Rechenzentren angeht, obwohl die Unterschiede zwischen den Prognosen deutlich machen, wie unterschiedlich diese Chancen von den Marktteilnehmern gesehen werden.

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