INGs erweiterter VMware Cloud Foundation-Deal könnte die Gründe für eine Investition in Broadcom (AVGO) ändern

• Anfang Dezember 2025 gaben ING und Broadcom bekannt, dass die ING ihre Zusammenarbeit zur Modernisierung ihrer privaten Cloud mit VMware Cloud Foundation 9.0 über mehrere Regionen hinweg ausgeweitet hat, um strenge Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Datensouveränität zu erfüllen.
• Diese vertiefte VMware-Implementierung bei einer großen globalen Bank unterstreicht die wachsende Rolle von Broadcom in unternehmenskritischen Finanzinfrastrukturen neben seiner auf KI fokussierten Halbleiterdynamik.
• Wir werden nun untersuchen, wie diese erweiterte VMware Cloud Foundation-Einführung bei ING Broadcoms KI-getriebene, softwaregestützte Investitionserzählung beeinflussen könnte.

KI ist dabei, das Gesundheitswesen zu verändern. Diese 30 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Milliarden US-Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Broadcom Investment Narrative Zusammenfassung

Um Broadcom zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die kundenspezifischen KI-Chips und die von VMware betriebene Infrastruktursoftware trotz der Kundenkonzentration und des Risikos von Übernahmen und Integrationen weiter wachsen können. Die erweiterte VMware Cloud Foundation-Einführung bei ING stärkt die Software-Story von Broadcom, ändert aber nichts am kurzfristigen KI-Nachfragekatalysator oder dem Hauptrisiko der Abhängigkeit von einer Handvoll Hyperscale-KI-Kunden.

Die ING-Ankündigung steht neben Broadcoms rund 10 Milliarden US-Dollar an KI-Rack-Bestellungen für seine XPUs, die viele Investoren heute als den zentralen Katalysator betrachten. Zusammen zeigen sie, wie Broadcom versucht, margenstarke Infrastruktursoftware enger mit seinem KI-Hardware-Footprint zu verknüpfen, so dass sich Private Cloud und KI-Einführung im Laufe der Zeit gegenseitig verstärken können.

Doch während KI-Racks und VMware-Geschäfte für Begeisterung sorgen, sollten sich die Anleger auch darüber im Klaren sein, dass die Kundenkonzentration bei kundenspezifischen XPUs...

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Broadcoms Bericht prognostiziert 119,6 Milliarden US-Dollar Umsatz und 50,8 Milliarden US-Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 25,9 % und einen Gewinnanstieg von 32,0 Mrd. $ gegenüber 18,8 Mrd. $ heute.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Mitglieder der Simply Wall St-Community haben 42 Schätzungen des fairen Wertes von Broadcom veröffentlicht, die von 249 US-Dollar bis etwa 415 US-Dollar pro Aktie reichen. Bei der Abwägung dieser Einschätzungen sollte man berücksichtigen, dass Broadcom von einer kleinen Gruppe großer KI-XPU-Kunden abhängig ist, was erhebliche Auswirkungen darauf haben könnte, wie sich die Wachstumsgeschichte des Unternehmens entwickelt.

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