Verändert die Chip-Partnerschaft von Nvidia und Intel die Wettbewerbsaussichten für AMD (AMD) auf den KI-Märkten?

• Nvidia und Intel haben kürzlich eine Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung von kundenspezifischen Chips für Rechenzentren und PCs angekündigt. Nvidia investiert 5 Milliarden US-Dollar in Intel und unterstreicht damit ihr Ziel, gemeinsam die von Advanced Micro Devices (AMD) bedienten Kernmärkte herauszufordern.
• Diese Entwicklung lenkt die Aufmerksamkeit auf den sich verschärfenden Wettbewerb zwischen den großen Halbleiteranbietern, da AMD einen starken Fokus auf die Einführung neuer KI-, Rechenzentrums- und Edge-Computing-Technologien durch neue Allianzen und Produktinnovationen setzt.
• Wir werden uns ansehen, wie die Zusammenarbeit zwischen Nvidia und Intel das Investment-Narrativ von AMD beeinflusst, insbesondere im Hinblick auf die Wettbewerbsrisiken auf dem KI-Markt.

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Advanced Micro Devices - Zusammenfassung der Anlageerzählung

Wenn Sie heute AMD-Aktien besitzen möchten, müssen Sie daran glauben, dass die Führungsposition des Unternehmens in den Bereichen künstliche Intelligenz, Rechenzentren und Edge Computing trotz des Wettbewerbsdrucks durch etablierte und aufstrebende Halbleiter-Konkurrenten ein nachhaltiges Wachstum ermöglichen wird. Die jüngste Partnerschaft zwischen Nvidia und Intel verschärft zwar die Konkurrenz, ändert aber nichts am wichtigsten kurzfristigen Katalysator für AMD: der erfolgreichen Markteinführung von Instinct-KI-Beschleunigern und EPYC-CPUs in Cloud- und Unternehmenssegmenten. Das Hauptrisiko bleibt, dass dieser verschärfte Wettbewerb kurzfristig Druck auf die Preisgestaltung und die Margen von AMD ausüben könnte. Jüngste Ankündigungen wie die Zusammenarbeit von AMD mit VDURA zur Bereitstellung einer skalierbaren GPU-Referenzarchitektur für anspruchsvolle KI-Workloads sind besonders relevant. Dieser Schritt zielt darauf ab, AMDs Rolle im KI-Hosting zu festigen, indem ein zentraler Schmerzpunkt angegangen wird, nämlich die Maximierung der Nutzung und Effizienz der leistungsstarken Instinct-GPUs. Im weiteren Verlauf werden die Produktakzeptanz und die Margenleistung entscheidende Signale für Investoren sein, die den Fortschritt von AMD gegenüber den sich entwickelnden Bedrohungen der Branche verfolgen.

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Der Ausblick von Advanced Micro Devices sieht bis 2028 einen Umsatz von 46,2 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 9,0 Milliarden Dollar vor. Dies bedeutet eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 18,5 % und einen Gewinnanstieg von 6,8 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 2,2 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die niedrigsten Analystenschätzungen sind vorsichtiger und warnen davor, dass der Umsatz von AMD bei Problemen wie Exportbeschränkungen und Produktionsengpässen nur um 14,8 % pro Jahr wachsen könnte und die Gewinnmargen unter Druck geraten könnten. Ihre Aussichten können sich ändern, daher ist es sinnvoll, eine Reihe von Prognosen abzuwägen und zu fragen, wie neue Entwicklungen die Erwartungen verändern könnten.

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