Der Bullenfall für Ionis Pharmaceuticals (IONS) könnte sich nach der erhöhten Umsatzprognose für 2025 und der Produktdynamik ändern

• Ionis Pharmaceuticals meldete die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 mit einem Umsatz von 157 Mio. US-Dollar und einem Nettoverlust von 129 Mio. US-Dollar, die beide eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellen, und erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 875 bis 900 Mio. US-Dollar.
• Dieser Ausblick wurde durch die starke kommerzielle Leistung neu eingeführter Produkte wie TRYNGOLZA und DAWNZERA sowie durch positive Ergebnisse von Studien in der Spätphase von Medikamenten in der Pipeline angehoben.
• Wir werden nun beurteilen, wie sich die Aufwärtskorrektur der Umsatzprognose von Ionis auf die Investitionsaussichten im Zusammenhang mit der kommerziellen Expansion und den klinischen Meilensteinen auswirkt.

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Ionis Pharmaceuticals Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Für Ionis Pharmaceuticals liegt der Schlüssel zum Investment Case in der erfolgreichen kommerziellen Skalierung seiner RNA-basierten Therapien, während gleichzeitig mehrere Wirkstoffe in der späten Phase der Entwicklung bis zur Zulassung kontinuierlich vorangetrieben werden. Das jüngste Q3-Update mit angehobener Umsatzprognose und starken Produkteinführungen stärkt die Überzeugung von der kurzfristigen kommerziellen Dynamik, verringert jedoch nicht wesentlich das Risiko, das mit den bevorstehenden regulatorischen Ereignissen für die Medikamente in der Pipeline verbunden ist, die nach wie vor den wichtigsten Katalysator und das größte Risiko für die Aktionäre darstellen.

Unter den jüngsten Entwicklungen sticht die Veröffentlichung positiver Phase-3-Daten für Olezarsen bei schwerer Hypertriglyceridämie als unmittelbar relevant hervor, da sie den Fortschritt der Pipeline von Ionis unterstützt und den Optimismus in Bezug auf künftige FDA-Einreichungen untermauert, was die bevorstehenden regulatorischen Ergebnisse für die kurzfristige Darstellung besonders wichtig macht.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger auch der Unsicherheiten hinsichtlich der Preisgestaltung und der Akzeptanz der Kostenträger für erweiterte Indikationen bewusst sein, zumal Ionis...

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Es wird prognostiziert, dass Ionis Pharmaceuticals bis 2028 einen Umsatz von 1,5 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 241,3 Millionen Dollar erzielen wird. Dieser Ausblick geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 16,7 % und einem Gewinnanstieg von 509,5 Mio. $ gegenüber dem derzeitigen Gewinn von - 268,2 Mio. $ aus.

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