Sollte Vevye's CVS Formulary Gewinn einen genaueren Blick von Harrow (HROW) Anlegern veranlassen?

• Harrow, Inc. präsentierte sich kürzlich auf wichtigen Branchenveranstaltungen und sicherte sich einen wichtigen Sieg, als sein Medikament gegen trockene Augen Vevye Xiidra auf der Tier-1-Formulierung von CVS ersetzte.
• Durch diese Änderung erhält Vevye den Erstlinienzugang beim größten Pharmacy Benefit Manager in den USA, was die Akzeptanz des Flaggschiffprodukts von Harrow erheblich steigern könnte.
• Wir werden untersuchen, wie Vevyes erhöhter CVS-Formularstatus das Wachstumsprofil und die langfristigen Investitionsaussichten von Harrow beeinflussen könnte.

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Harrow Investment Narrative Zusammenfassung

Um als Aktionär an Harrow, Inc. zu glauben, muss man Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens haben, einen bedeutenden Anteil am Markt für Augenheilmittel zu erobern, angeführt von Produkten wie Vevye. Die Ersetzung von Xiidra durch Vevye auf der CVS Tier 1-Liste ist ein kurzfristiger Katalysator, der den Zugang und die Akzeptanz bei den Patienten beschleunigen könnte. Das größte Risiko bleibt jedoch die Abhängigkeit von Harrow von nur einer Handvoll Flaggschiff-Therapien, die das Unternehmen anfällig macht, wenn Wettbewerber Marktanteile gewinnen oder die Exklusivität nachlässt.

Zu den jüngsten Ankündigungen des Unternehmens gehört die Einführung des Programms "Harrow Access for All" (HAFA) im September 2025, das eng mit der Aufnahme von Vevye in die Top-Formulare von CVS zusammenhängt. Diese Initiative könnte die Zugänglichkeit und die Kostenerstattung für Harrow-Markenmedikamente verbessern und damit die Bemühungen des Unternehmens unterstützen, das Verschreibungsvolumen zu erhöhen und die Umsatzdynamik aufrechtzuerhalten, da der Versicherungsschutz ausgeweitet wird - ein wichtiger Faktor, der mit der Aufnahme in die Liste verbunden ist.

Im Gegensatz dazu sollten Anleger das Risiko im Auge behalten, dass der starke Anstieg der Akzeptanz von Flaggschiffprodukten zwar beeindruckend ist, aber schwer aufrechtzuerhalten sein könnte, wenn sich das organische Nachfragewachstum normalisiert oder...

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Der Bericht von Harrow prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 586,7 Millionen Dollar und einen Gewinn von 209,0 Millionen Dollar. Dies erfordert eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 37,1 % und einen Gewinnanstieg von 219,2 Mio. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von -10,2 Mio. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

Die Mitglieder der Simply Wall St Community haben für Harrow faire Werte zwischen 42 und 272 US-Dollar ermittelt, wobei fünf unterschiedliche Standpunkte vertreten werden. Da die Meinungen der Anleger oft weit auseinandergehen, sollten Sie bedenken, dass das künftige Wachstum von Harrows Fähigkeit abhängen kann, den Patientenzugang und die Verschreibungsabdeckung zu erweitern.

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