Werden neue Daten und Zulassungen für Livdelzi und Trodelvy das Narrativ von Gilead Sciences (GILD) verändern?

• In den letzten Wochen gab Gilead Sciences eine Reihe von produktbezogenen Meilensteinen bekannt, darunter neue Langzeitdaten für Livdelzi (Seladelpar) bei primärer biliärer Cholangitis, positive Phase-3-Ergebnisse für Trodelvy bei metastasierendem dreifach negativem Brustkrebs und die bedingte Zulassung von LYVDELZI für die Behandlung von PBC durch Health Canada. Im Oktober 2025 stellte das Unternehmen auf wichtigen medizinischen Konferenzen neue Forschungsergebnisse zu seinen HIV-, Krebs- und Hepatitis-Programmen vor und unterstrich damit die Fortschritte in seiner gesamten Pipeline sowie die Fortschritte bei der Verbesserung des weltweiten Zugangs.
• Eine interessante Erkenntnis ist, dass bis zu 40 % der Menschen mit primär biliärer Cholangitis nicht auf die Standardtherapie ansprechen. Dies unterstreicht die Bedeutung neuer Behandlungsmöglichkeiten wie LYVDELZI, das in klinischen Studien eine statistisch signifikante Verringerung der Krankheitsmarker und Symptome zeigte.
• Wir werden uns ansehen, wie erweiterte klinische Daten für Livdelzi und behördliche Zulassungen die langfristige Wachstumsperspektive von Gilead Sciences beeinflussen könnten.

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Gilead Sciences Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Gilead Sciences-Aktien zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass das Unternehmen sowohl die starke Abhängigkeit von seinem HIV-Geschäft überwinden als auch erfolgreich Innovationen in der Onkologie und bei Lebererkrankungen auf den Markt bringen kann. Jüngste Nachrichten, darunter der Zulassungsfortschritt für Livdelzi (Seladelpar) bei primärer biliärer Cholangitis und positive klinische Ergebnisse bei der Erstlinienbehandlung von dreifach negativem Brustkrebs, könnten sich positiv auf die kurzfristige Stimmung auswirken, aber der größte kurzfristige Katalysator bleibt die Aufnahme und Erstattung neuer Therapien, während das größte Risiko der anhaltende politisch bedingte Preisdruck ist. Im Moment scheinen die Auswirkungen dieser Ankündigungen ermutigend zu sein, aber sie werden sich nicht unmittelbar auf die Hauptertragsfaktoren auswirken.

Die bedingte Zulassung von LYVDELZI in Kanada für die primäre biliäre Cholangitis ist eine wichtige Entwicklung der letzten Zeit. Da bis zu 40 Prozent der Patienten nicht auf die Standardtherapie ansprechen, stellt eine neue Option, die signifikante Verbesserungen bei Leber-Biomarkern und Symptomen zeigt, eine sinnvolle Ergänzung des Portfolios dar. Der Fortschritt hängt jedoch noch von weiteren Studien und der Marktakzeptanz ab, was neben den regulatorischen und Umsetzungsrisiken auch eine Chance darstellt.

Betrachten wir jedoch das gegensätzliche Risiko: Selbst bei Innovationen wie Livdelzi könnten politische Änderungen, wie die Neugestaltung von Medicare Part D, die erzielten Preise weiter drücken und das langfristige Wachstum gefährden...

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Der Ausblick von Gilead Sciences schätzt den Umsatz auf 32,3 Milliarden Dollar und den Gewinn auf 10,0 Milliarden Dollar bis 2028. Dies entspricht einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 3,8 % und einem Gewinnanstieg von 3,7 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von 6,3 Mrd. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

Einige der höchsten Analystenprognosen, die für Gilead einen Jahresumsatz von 33,9 Mrd. USD und Gewinnmargen von annähernd 32 % erwarten, verweisen auf den Optimismus für eine schnelle Expansion durch Markteinführungen wie Trodelvy und Lenacapavir. Demgegenüber stehen gemäßigtere Ansichten, die zeigen, dass die Meinungen weit auseinander gehen können und dass neue klinische Daten oder Preistrends diese Erwartungen schnell verändern können. Erkunden Sie, wie sich die Perspektiven im Laufe der Ereignisse ändern können.

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