Warum Alvotech (ALVO) um 15,5% gestiegen ist, nachdem das britische Gericht den Weg für das Eylea-Biosimilar freigemacht hat

• Anfang dieses Monats wies der britische High Court eine einstweilige Verfügung von Regeneron und Bayer ab, mit der Alvotechs britische Produktionsaktivitäten für sein Eylea-Biosimilar gestoppt werden sollten. Damit ist der Weg frei für Alvotech, die Vorbereitungen für den Vertrieb von AVT06 nach Ablauf des Patents in Europa, Großbritannien und weiteren globalen Regionen fortzusetzen.
• Dieses juristische Ergebnis bietet Produktionssicherheit für AVT06 und versetzt Alvotech in die Lage, die erwartete Nachfrage unmittelbar nach dem Auslaufen des ergänzenden Schutzzertifikats von Eylea im November 2025 zu decken.
• Wir werden untersuchen, wie sich diese günstige rechtliche Entwicklung, die die europäische Markteinführungspipeline von Alvotech unterstützt, auf die Investitionsaussichten des Unternehmens auswirkt.

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Zusammenfassung des Alvotech-Investment-Narrativs

Für Alvotech bedeutet der Besitz von Aktien, dass man an die Fähigkeit des Unternehmens glaubt, durch die Markteinführung von Biosimilars, globale Partnerschaften und die Ausweitung der adressierbaren Märkte einen langfristigen Wert zu schaffen und gleichzeitig die Risiken im Zusammenhang mit den regulatorischen Fristen und den wettbewerbsfähigen Preisen zu bewältigen. Das jüngste Urteil des britischen High Court, das die weitere Herstellung von AVT06 vor Ablauf des Patents von Eylea erlaubt, unterstützt den wichtigsten kurzfristigen Katalysator, indem es Sicherheit für die Markteinführung in Europa gibt, aber es ändert nicht grundlegend das größte derzeitige Risiko: regulatorische Verzögerungen, die sich auf den Zeitplan der Einnahmen auswirken.

Zu den jüngsten Ankündigungen gehört die Genehmigung aller Gobivaz-Präsentationen durch die britische MHRA, die eine weitere Bestätigung für die Umsetzung der Pipeline von Alvotech darstellt und die Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Entwicklung neuer Biosimilars untermauert. Doch auch wenn immer mehr Produkte kurz vor der Markteinführung stehen, sind regulatorische Hürden und unvorhersehbare Meilensteine weiterhin die größten Variablen, die Rentabilität und Wachstum beeinträchtigen könnten.

Der Sieg des Gerichtshofs ebnet zwar einen klareren Weg in Europa, doch sollten die Anleger weiterhin die Herausforderungen in Bezug auf...

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Der Ausblick von Alvotech geht von einem Umsatz von 1,4 Mrd. $ und einem Gewinn von 538,9 Mio. $ bis 2028 aus. Dieses Szenario geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 36,7 % und einem Gewinnanstieg von 475,5 Mio. $ gegenüber dem aktuellen Wert von 63,4 Mio. $ aus.

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