Wie Investoren auf den Ausbau des Kreuzfahrtgeschäfts und der Themenparks von Walt Disney (DIS) reagieren

• In den letzten Tagen kündigte Disney Pläne an, sein Kreuzfahrtgeschäft mit zwei neuen Schiffen zu erweitern, und stellte Fortschritte bei seinem Themenparkprojekt in Abu Dhabi vor.
• Die Investitionen in den Ausbau der physischen Disney-Erlebnisse und der Medieninhalte, einschließlich umfangreicher Infrastruktur-Upgrades in Walt Disney World und einer "Far Cry"-Fernsehadaption, unterstreichen die laufende Diversifizierung der Einnahmequellen des Unternehmens.
• Wir werden untersuchen, wie Disneys Kreuzfahrt- und Themenparkerweiterungen die Erwartungen der Analysten hinsichtlich des langfristigen Umsatzwachstums und der Gewinnmargen beeinflussen könnten.

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Walt Disney Investment Narrative Zusammenfassung

Als Disney-Aktionär müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, die Erträge aus einer breiten Palette von Unterhaltungs- und Erlebnisgeschäften zu steigern, darunter Streaming, geistiges Eigentum und Freizeitparks. Die Nachrichten über die Kreuzfahrt und die Erweiterung des Themenparks in Abu Dhabi werfen ein Licht auf die Wachstumsambitionen des Managements, scheinen aber nichts an dem derzeit größten kurzfristigen Katalysator des Unternehmens zu ändern, nämlich der besseren Rentabilität des Direct-to-Consumer-Streaming (DTC), und sie verringern auch nicht wesentlich das größte Risiko: steigende Kosten aufgrund von Großinvestitionen, die das Umsatzwachstum übersteigen.

Unter den jüngsten Ankündigungen ist der Verkauf von Anleihen im Wert von 170 Millionen Dollar zur Unterstützung der Infrastrukturverbesserungen von Walt Disney World von großer Bedeutung. Diese Investitionen gehen Hand in Hand mit Expansionsplänen und unterstreichen Disneys Engagement, neue und bestehende Parkentwicklungen zu unterstützen, was sich eng mit Katalysatoren deckt, die auf eine höhere Auslastung und höhere Einnahmen abzielen.

Auf der anderen Seite sollten die Anleger das Risiko im Auge behalten, dass laufende Kostensteigerungen im Zusammenhang mit diesen Erweiterungen die Gewinnspannen drücken könnten, wenn die Besucherzahlen oder die Ausgaben hinter den Erwartungen zurückbleiben...

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Walt Disney rechnet bis zum Jahr 2028 mit Einnahmen in Höhe von 106,4 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 11,9 Milliarden Dollar. Um dies zu erreichen, wäre ein jährliches Umsatzwachstum von 4,0 % und eine Gewinnsteigerung von 0,3 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 11,6 Mrd. $ erforderlich.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Neun Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 105,33 bis 133,22 US-Dollar pro Aktie. Die Meinungen gehen zwar weit auseinander, doch die jüngsten Kreuzfahrten und Parkerweiterungen machen deutlich, wie unterschiedliche Wachstums- und Kostenannahmen die Ansichten über die künftige Performance von Disney beeinflussen können.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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