Der Bull Case für Warner Bros. Discovery (WBD) könnte sich nach der geplanten Unternehmensspaltung und Franchise-Expansion ändern

• Im August 2025 kündigte Warner Bros. Discovery eine geplante Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen an und ernannte Gunnar Wiedenfels zum CEO des neuen Geschäftsbereichs Discovery Global. Gleichzeitig wurden Markenkooperationen wie Produkte zum Thema Harry Potter mit Coffee mate® und Krispy Kreme sowie der Elektro-SUV Mahindra BE 6 Batman Edition bekannt gegeben.
• Diese Mischung aus struktureller Umstrukturierung und hochkarätigen Franchise-Partnerschaften unterstreicht den dualen Ansatz des Unternehmens, der auf operative Umstrukturierung und erweiterte Lizenzierung setzt, um ein globales Publikum anzusprechen und neue Einnahmequellen zu erschließen.
• Wir werden untersuchen, wie die bevorstehende Aufspaltung des Unternehmens und die neue Führung die zukünftige Investitionsstrategie von Warner Bros. Discovery beeinflussen könnten.

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Warner Bros. Discovery Investitionserzählung - Zusammenfassung

Wer in Warner Bros. Discovery investieren will, muss Vertrauen in die langfristige Monetarisierung seiner Weltklasse-Inhalte und Franchises haben, insbesondere durch internationales Streaming-Wachstum und starke Markenpartnerschaften. Die kürzlich angekündigte Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen ist zwar bedeutsam, ändert aber nichts an dem wichtigsten kurzfristigen Katalysator: der Beschleunigung von Wachstum und Rentabilität im Streaming-Bereich. Sie lässt jedoch auch das anhaltende Risiko sinkender linearer TV-Einnahmen und die Herausforderung, diese Verluste schnell genug auszugleichen, ungelöst.

Von den jüngsten Ankündigungen unterstreichen die öffentlichkeitswirksamen Partnerschaften rund um die Marke Harry Potter, einschließlich neuer Produkteinführungen mit Coffee Mate und Krispy Kreme, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Lizenzierungsmöglichkeiten zu erschließen. Während diese Kooperationen das Engagement für die Franchise erweitern und für kurzfristige Begeisterung sorgen, wird ihr Umfang die grundlegende Dynamik, mit der Warner Bros. Discovery in seinen größeren Streaming- und Netzwerkgeschäften konfrontiert ist, wahrscheinlich nicht verändern.

Da jedoch die Fernsehwerbung unter Druck steht und der lineare Rückgang immer noch ein Problem darstellt, sollten Investoren die Risiken bedenken, wenn sich das Franchise-getriebene Wachstum jemals verlangsamt...

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Warner Bros. Discovery wird bis 2028 voraussichtlich 39,1 Mrd. $ Umsatz und 3,6 Mrd. $ Gewinn erwirtschaften. Dies entspricht einem jährlichen Umsatzrückgang von -0,6 % und einem Gewinnanstieg von 2,8 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Wert von 772,0 Mio. $.

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