Verändert Baidus hauseigener KI-Chip-Vorstoß den Investment Case für Baidu (BIDU)?

• Baidu hat vor kurzem seine KI-Ambitionen verstärkt, indem es eigene, energieeffiziente und leistungsstarke KI-Chips vorantreibt, um direkter mit Nvidia zu konkurrieren und seine Rolle in allen KI-fähigen Branchen zu stärken.
• Diese Verlagerung hin zu proprietärer KI-Hardware könnte Baidus Kontrolle über seinen Technologiestapel vertiefen und möglicherweise die Leistung, Kosteneffizienz und die Attraktivität seines breiteren KI-Ökosystems verbessern.
• Wir werden nun untersuchen, wie Baidus Vorstoß in proprietäre KI-Chips seine KI-getriebene Ertragsgeschichte und sein längerfristiges Wachstumsprofil neu gestalten könnte.

KI ist dabei, das Gesundheitswesen zu verändern. Diese 30 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. US-Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Baidu Investment Narrative Zusammenfassung

Baidus Investitionsargument basiert nach wie vor auf der Zuversicht, dass sein KI-Ökosystem die Volatilität im Kernbereich des Online-Marketings ausgleichen und im Laufe der Zeit qualitativ hochwertigere, stärker diversifizierte Erträge liefern kann. Die Entwicklung eigener KI-Chips ist ein direkter Beleg für diese These, ändert aber noch nichts am wichtigsten kurzfristigen Katalysator, der nach wie vor eine klarere Monetarisierung der KI-Suche ist, oder am größten Risiko, dass die hohen KI- und Cloud-Ausgaben weiterhin die Margen drücken, ohne dass sie sich ausreichend auszahlen.

Von den jüngsten Ankündigungen sind die Ergebnisse von Baidu für das dritte Quartal 2025, die einen Umsatz von 31,174 Mrd. CNY und einen Nettoverlust von 11,232 Mrd. CNY aufgrund einer großen einmaligen Belastung auswiesen, in diesem Zusammenhang am wichtigsten. Der Chip-Vorstoß steht nun vor dem Hintergrund einer gedrückten Rentabilität und eines negativen freien Cashflows, was die Frage aufwirft, ob Baidus Investitionen in die KI-Infrastruktur, einschließlich eigener Hardware, letztendlich zu stabileren Erträgen und höheren Renditen für das bereits eingesetzte Kapital führen können.

Doch hinter Baidus ehrgeiziger KI-Chip-Story sollten sich die Anleger auch des Risikos bewusst sein, dass eine anhaltend schwache Monetarisierung und steigende Kosten...

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Baidus Bericht prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 150,8 Milliarden CN¥ und einen Gewinn von 22,3 Milliarden CN¥. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 4,0 % und einen Gewinnrückgang von CN¥ 3,1 Milliarden gegenüber CN¥ 25,4 Milliarden heute.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Vierzehn Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community liegen zwischen CNY 71 und CNY 152, was zeigt, wie weit die einzelnen Ansichten über Baidu auseinander liegen. Wenn Sie diese vor dem Hintergrund von Baidus noch frühen Bemühungen zur Monetarisierung der KI-Suche und dem Druck auf die Margen abwägen, wird es noch wichtiger, verschiedene Perspektiven zu vergleichen, was die nächste Leistungsphase des Unternehmens bestimmen könnte.

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