Nach dem jüngsten Rückgang der Marktkapitalisierung von PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) um 9,9 Mrd. US-Dollar könnten institutionelle Eigentümer gezwungen sein, strenge Maßnahmen zu ergreifen

Wichtige Einblicke

• Die beträchtlichen Beteiligungen der Institutionen an PepsiCo bedeuten, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
• Die 25 größten Aktionäre besitzen 41% des Unternehmens
• Jüngste Verkäufe durch Insider

Ein Blick auf die Aktionäre von PepsiCo, Inc.(NASDAQ:PEP) verrät uns, welche Gruppe am mächtigsten ist. Mit einem Anteil von 75 % besitzen die Institutionen die meisten Aktien des Unternehmens. Mit anderen Worten: Diese Gruppe kann am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Und die institutionellen Anleger mussten in der letzten Woche einen Rückgang ihres Anteilswertes um 4,2 % hinnehmen. Diese Gruppe von Anlegern ist möglicherweise besonders besorgt über den aktuellen Verlust, der sich zu einem einjährigen Verlust von 9,3 % für die Aktionäre addiert. Institutionelle Anleger, die auch als "smart money" bezeichnet werden, haben einen großen Einfluss auf die Kursentwicklung einer Aktie. Sollte sich der Rückgang fortsetzen, könnten institutionelle Anleger unter Druck gesetzt werden, PepsiCo zu verkaufen, was wiederum Einzelanlegern schaden könnte.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von PepsiCo näher beleuchtet.

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Was sagt uns der institutionelle Besitz über PepsiCo?

Institutionelle Anleger vergleichen in der Regel ihre eigenen Renditen mit den Renditen eines allgemein beachteten Indexes. Daher ziehen sie in der Regel den Kauf größerer Unternehmen in Betracht, die im entsprechenden Vergleichsindex enthalten sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an PepsiCo beteiligt. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen, das keine Wachstumsgeschichte hat, höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Umsätze von PepsiCo, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Anleger sollten beachten, dass mehr als die Hälfte des Unternehmens im Besitz von institutionellen Anlegern ist, so dass diese gemeinsam eine erhebliche Macht ausüben können. Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerte Beteiligung an PepsiCo haben. Die Vanguard Group, Inc. ist derzeit der größte Aktionär mit 9,5 % der ausstehenden Aktien. Mit 8,0 % bzw. 4,0 % der ausstehenden Aktien sind BlackRock, Inc. und State Street Global Advisors, Inc. die zweit- bzw. drittgrößten Aktionäre.

Unsere Studien deuten darauf hin, dass die 25 größten Aktionäre zusammen weniger als die Hälfte der Aktien des Unternehmens kontrollieren, was bedeutet, dass die Aktien des Unternehmens weit gestreut sind und es keinen dominierenden Aktionär gibt.

Es ist zwar sinnvoll, die Daten zu den institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen zu studieren, aber auch die Meinung der Analysten, um zu wissen, aus welcher Richtung der Wind weht. Die Aktie wird von einer ganzen Reihe von Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen ganz einfach überprüfen können.

Insider-Besitz von PepsiCo

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, vor allem, wenn sie zu den Gründern oder dem CEO gehören.

Insider-Beteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Führungskräfte wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denken. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Nach unseren Informationen besitzen die Insider von PepsiCo, Inc. weniger als 1 % des Unternehmens. Da das Unternehmen so groß ist, würden wir nicht erwarten, dass die Insider einen großen Anteil der Aktien besitzen. Insgesamt besitzen sie Aktien im Wert von 304 Millionen US-Dollar. Es ist immer gut, zumindest einen gewissen Anteil an Insider-Aktien zu sehen, aber es könnte sich lohnen zu überprüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die Öffentlichkeit - einschließlich Kleinanleger - besitzt 25 % der Aktien des Unternehmens und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen, die Anteile an einem Unternehmen besitzen, nachzudenken. Aber um PepsiCo besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 3 Warnzeichen für PepsiCo entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten in Bezug auf das künftige Wachstum vorhersagen, sollten Sie sich diesen kostenlosen Bericht über Analystenprognosen nicht entgehen lassen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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