Haben neue Gasgeschäfte für Rechenzentren und der Ausbau von Pipelines das Investment-Narrativ von Energy Transfer (ET) gerade verändert?

• In den letzten Monaten hat Energy Transfer den Ausbau seiner Transwestern-Pipeline vorangetrieben und langfristige Erdgaslieferverträge mit großen Rechenzentrumsbetreibern wie Oracle und Fermi America unterzeichnet, um den steigenden Strombedarf im Südwesten der USA zu decken.
• Diese Schritte bauen auf dem ausgedehnten, größtenteils gebührenpflichtigen Pipelinenetz und den wachsenden Ausschüttungen des Unternehmens auf und stärken seine Rolle als einkommensorientierter Midstream-Betreiber mit einem beträchtlichen vertraglich vereinbarten Cashflow.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie diese neuen Gasverträge für Rechenzentren und der Ausbau der Pipelines die allgemeine Investitionsstrategie und die Risiken von Energy Transfer beeinflussen.

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Energy Transfer Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Energy Transfer zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass sein gebührenbasiertes Midstream-Netz und die an Rechenzentren gebundene Gasnachfrage trotz der Mengenunsicherheit in wichtigen Einzugsgebieten dauerhafte Cashflows und laufende Ausschüttungen unterstützen können. Die jüngsten Transwestern-Erweiterungs- und Rechenzentrumsverträge unterstützen den kurzfristigen Wachstumskatalysator, indem sie neue Projekte mit langfristigen Verpflichtungen füllen, während das größte derzeitige Risiko die Ausführung und Genehmigung der größeren, mehrjährigen Pipeline- und LNG-Ausbauten bleibt.

Unter den jüngsten Entwicklungen ragen neben den neuen Gasverträgen die kontinuierlichen vierteljährlichen Ausschüttungserhöhungen des Unternehmens im Jahr 2025 heraus, da sie zeigen, dass das Management die wachsenden Cashflows an die Anteilseigner zurückgibt und gleichzeitig eine mehrere Milliarden Dollar schwere Wachstumspipeline finanziert. Für Anleger, die sich auf die Ertragsstory von Energy Transfer konzentrieren, ist diese Kombination aus höheren Ausschüttungen und vertraglich vereinbarter Infrastruktur, die an die Nachfrage nach Strom und Rechenzentren gebunden ist, der Kern des Investment Case...

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Dreiundzwanzig Mitglieder der Simply Wall St-Community sehen den fairen Wert von Energy Transfer derzeit zwischen 13,78 und 43,57 US-Dollar, wobei sie sich in mehreren sehr unterschiedlichen Preisspannen bewegen. Wenn man diese Einschätzungen mit der starken Abhängigkeit des Unternehmens von großen Pipeline- und LNG-Projekten mit langer Vorlaufzeit vergleicht, wird deutlich, warum man mehrere Annahmen über das Ausführungsrisiko und die langfristige Auslastung vergleichen sollte, bevor man sich entscheidet, wo man steht.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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